📈 Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, mã: VAB) vừa thông qua quyết định triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2, với tổng giá trị theo mệnh giá hơn 1.174 tỷ đồng.
Theo phương án được phê duyệt, VietABank dự kiến chào bán 11.744.535 trái phiếu trong đợt này. Trong đó, 5.744.535 trái phiếu là số lượng chưa chào bán hết từ đợt 1 và 6 triệu trái phiếu là lượng phát hành mới được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phê duyệt.
Trường hợp đợt 2 không phân phối hết số trái phiếu theo kế hoạch, phần còn lại sẽ được chuyển sang chào bán trong đợt 3.
📌 Trái phiếu có mã dự kiến VABC12602, mệnh giá và giá chào bán cùng ở mức 100.000 đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của VietABank theo quy định.
Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, trả lãi mỗi năm một lần. Lãi suất được áp dụng theo cơ chế thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,5%/năm.
🔎 Lãi suất tham chiếu được xác định dựa trên mức bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ, được công bố bởi 4 ngân hàng gồm BIDV, VietinBank, Agribank và Vietcombank tại ngày xác định lãi suất.
Lãi suất được điều chỉnh định kỳ một năm/lần, trong khi tiền lãi được tính theo số ngày thực tế trên cơ sở một năm có 365 ngày.
🏦 Về phương thức phân phối, VietABank dự kiến bán trực tiếp cho nhà đầu tư tại trụ sở chính, các chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng phân phối trái phiếu thông qua đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Quốc gia (NSI).
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng theo mệnh giá.
⏰ Thời gian nhận đăng ký mua dự kiến diễn ra trong tháng 9-10/2026. Thời gian chào bán thực tế sẽ phụ thuộc vào thời điểm VietABank nhận được văn bản xác nhận của UBCKNN về việc nhận đủ tài liệu báo cáo triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 theo quy định.
Trước đó, VietABank đã hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ đầu tiên trong năm 2026 thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Cụ thể, ngân hàng đã phát hành hơn 122,45 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 15%, qua đó tăng vốn điều lệ thêm 1.225 tỷ đồng.
Nguồn vốn cho đợt phát hành được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán, sau khi ngân hàng trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định.
📈 Bên cạnh đợt phát hành trên, VietABank còn lên kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua hai phương án khác gồm chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Theo phương án thứ hai, ngân hàng dự kiến chào bán 310 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 3.100 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 37,97%.
Theo kế hoạch, tổng số tiền dự kiến thu được từ các phương án tăng vốn là 3.300 tỷ đồng sẽ được VietABank sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.
👤 Phương án thứ ba là phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng 2,45% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành dự kiến 200 tỷ đồng.
Số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Nếu hoàn tất các phương án tăng vốn theo kế hoạch, vốn điều lệ của VietABank dự kiến tăng lên 12.688 tỷ đồng.
📊 Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, VietABank ghi nhận tổng tài sản hơn 149.131 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025. Huy động vốn đạt hơn 111.042 tỷ đồng, tăng 11,2%, trong khi dư nợ cho vay đạt hơn 96.199 tỷ đồng, tăng 10%.
Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 826 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/6/2026, tỷ lệ nợ xấu của VietABank ở mức 1,22%.
