📌 Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) vừa công bố kết quả phát hành riêng lẻ 2.000 trái phiếu mã CIIL12601, qua đó huy động 200 tỷ đồng.
💰 Theo thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu CIIL12601 được phát hành ngày 15/10/2026, có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn ngày 15/10/2028.
Theo phương án phát hành công bố ngày 7/10/2026, trái phiếu áp dụng lãi suất cố định 11,5%/năm trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Từ kỳ tính lãi thứ 5 trở đi, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng 4,8%/năm, nhưng không thấp hơn 11%/năm.
Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu gồm phần vốn góp trị giá hơn 215 tỷ đồng của CII tại Công ty TNHH Đối tác Công tư CII và các quyền, lợi ích liên quan; 10 triệu cổ phần thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đối tác Công tư CII tại CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CEE), tương đương 24,1% vốn CEE, trị giá gần 106 tỷ đồng; cùng 8,62 triệu cổ phần CEE thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII, tương ứng 20,78% vốn CEE, trị giá 91,3 tỷ đồng.
📊 Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được CII sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh 11 TP.HCM.
Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến dùng 140 tỷ đồng để thanh toán hai khoản nhận nợ trị giá 100 tỷ đồng và 40 tỷ đồng theo hợp đồng tín dụng ký ngày 13/11/2025. Hai khoản vay có thời hạn 12 tháng, dự kiến phải thanh toán chậm nhất vào ngày 17/11/2026.
Số tiền 60 tỷ đồng còn lại được sử dụng để thanh toán một phần khoản vay 74 tỷ đồng theo hợp đồng tín dụng ký ngày 22/7/2026. Khoản vay này có kỳ hạn 6 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 22/1/2027.
📑 Ở diễn biến khác, CII vừa thông qua việc gia hạn thêm 30 ngày đối với thời gian phân phối trái phiếu chuyển đổi mã CII426001 cho cổ đông hiện hữu. Doanh nghiệp cho biết đang thực hiện các thủ tục xin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc gia hạn.
CII chào bán gần 67,2 triệu trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 10:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phần phổ thông được nhận 1 quyền mua và cứ 10 quyền mua được mua 1 trái phiếu.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 25 năm, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần. Lãi suất áp dụng cho 12 kỳ tính lãi đầu tiên là 0%/năm; từ các kỳ tiếp theo là 14,5%/năm.
Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua là 27/8/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua ban đầu kéo dài từ ngày 10/9 đến ngày 6/10/2026, trong khi thời gian đăng ký mua và nộp tiền kết thúc ngày 9/10/2026.
Theo thông báo gia hạn, cổ đông có thể đăng ký mua và nộp tiền đối với số trái phiếu còn lại chưa phân phối thông qua đại lý phát hành trong khoảng thời gian từ ngày 22/10 đến ngày 3/11/2026.
Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, CII dự kiến huy động gần 6.720 tỷ đồng từ đợt phát hành này để đầu tư vào các chương trình, dự án của công ty. Trái phiếu dự kiến được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1:10, tương ứng mỗi trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phần với giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phần. Việc chuyển đổi dự kiến thực hiện qua 24 đợt.
🔎 Liên quan đến đợt chào bán, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) đã đăng ký bán 27,4 triệu quyền mua, tương đương quyền mua 2,74 triệu trái phiếu chuyển đổi CII, trong giai đoạn từ ngày 10/9 đến ngày 6/10/2026. Phương thức giao dịch dự kiến gồm bán đấu giá công khai thông qua CTCP Chứng khoán Agribank và bán thỏa thuận trực tiếp.
Tuy nhiên, kết thúc thời gian đăng ký, không có nhà đầu tư nào đăng ký mua số quyền mua nói trên. Do đó, HFIC vẫn giữ nguyên lượng quyền mua đã đăng ký bán.
🗓️ Trong diễn biến mới đây, CII thông báo ngày 5/11/2026 sẽ chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Thời gian và địa điểm tổ chức chưa được công bố.
Theo kế hoạch, đại hội sẽ xem xét định hướng phát triển cơ sở hạ tầng giai đoạn 2027–2032, các giải pháp huy động và bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án, cùng một số nội dung khác phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.
