📌 Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC) vừa công bố kết quả chào bán lô trái phiếu mã VSCL12601.
Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 26/8 đến 10/9/2026, Viconship đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu VSCL12601 ra thị trường trong nước. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/đơn vị, qua đó tổng giá trị phát hành đạt 500 tỷ đồng.
⏳ Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 26/8/2029. Lãi suất được cố định ở mức 11%/năm.
Trước đợt phát hành, HĐQT Viconship đã thông qua phương án sử dụng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh thuộc sở hữu của VSC làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh từ lô trái phiếu VSCL12601.
Phần vốn góp được sử dụng làm tài sản bảo đảm có giá trị theo mệnh giá 110 tỷ đồng, tương ứng 100% vốn điều lệ của Dịch vụ Cảng Xanh.
💼 Trong một diễn biến khác, Viconship đang triển khai phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ. Doanh nghiệp dự kiến thực hiện đồng thời hai phương án gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Cụ thể, Viconship dự kiến phát hành hơn 18,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông, theo tỷ lệ thực hiện quyền 20:1. Điều này đồng nghĩa cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.
Tổng giá trị số cổ phiếu phát hành theo mệnh giá đạt hơn 187 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Viconship.
📈 Bên cạnh đó, Viconship dự kiến chào bán gần 187,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1. Theo phương án này, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và mỗi quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới.
Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Viconship dự kiến thu về gần 1.872 tỷ đồng từ đợt phát hành. Số tiền này dự kiến được sử dụng để góp vốn vào công ty con nhằm thực hiện dự án đầu tư tàu container phục vụ hoạt động kinh doanh, đồng thời tái cấu trúc tài chính của Công ty.
🚢 Theo kế hoạch, cả hai đợt phát hành cổ phiếu dự kiến được Viconship thực hiện trong khoảng từ quý III/2026 đến quý I/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Nếu hoàn tất các phương án phát hành, vốn điều lệ của Viconship sẽ tăng từ gần 3.744 tỷ đồng lên gần 5.803 tỷ đồng.
