Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành vừa công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
Cụ thể, Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành thông báo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn ngày 23/9/2025 đối với lô trái phiếu ký hiệu XTCCH2136002 với mệnh giá phát hành 100 triệu đồng/ trái phiếu. Với số tiền mua lại là 13,9 tỷ đồng đưa giá trị còn lại của lô trái phiếu này còn lại 1.058 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có ngày phát hành là 23/3/2021 và đáo hạn 6/2/2036.
Theo dữ liệu từ HNX, lô trái phiếu ký hiệu XTCCH2136002 có tổng giá trị phát hành thực tế là 140 tỷ đồng thuộc loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và được bảo lãnh thanh toán, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.
Lãi suất của lô trái phiếu trên tại 4 kỳ đầu tiên là 10,5%/ năm, các kỳ tiếp được tính bằng lãi suất tham chiếu của kỳ đó cộng thêm biên độ lãi suất (biên độ khoảng 3,5%/ năm).
Trước đó, vào ngày 24/3/2025, Xi măng Xuân Thành cũng đã mua lại 13,9 tỷ đồng từ lô trái phiếu XTCCH2136002.
Toàn bộ số tiền huy động từ lô trái phiếu được Xi măng Xuân Thành sử dụng để tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất clinker cho dự án Đầu tư xây dựng dây chuyền số 3 – giai đoạn 1 tại nhà máy Xi măng Xuân Thành tại xã Thanh Nghị và xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Dự án có công suất thiết kế 4,5 triệu tấn xi măng/năm.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính định kỳ ghi nhận kết quả kinh doanh không khả quan trong 6 tháng đầu năm 2025. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của công ty âm 2,11 tỷ đồng, một sự đảo ngược đáng kể so với mức lãi 48,73 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.
Sự sụt giảm trong hoạt động kinh doanh đã kéo theo khoản lỗ lũy kế của Xi măng Long Thành tăng lên 95,3 tỷ đồng tính đến ngày 30/6/2025, cao hơn nhiều so với con số 37,9 tỷ đồng tại cùng thời điểm năm 2024.
Tại thời điểm kết thúc quý II/2025, tổng nợ phải trả của Xi măng Long Thành đã lên tới 4.842 tỷ đồng, tăng khoảng 300 tỷ đồng so với cùng kỳ. Cơ cấu nợ cho thấy sự phụ thuộc lớn vào nguồn vốn vay, trong đó dư nợ trái phiếu là 1.864 tỷ đồng (tương đương 1,21 lần vốn chủ sở hữu) và nợ vay ngân hàng là 1.939 tỷ đồng (tương đương 1,22 lần vốn chủ sở hữu).
Khoản nợ trái phiếu lớn nhất của công ty là lô trái phiếu mã LTCCH2136001, được phát hành vào tháng 5/2021 với lãi suất 10,5%/năm và sẽ đáo hạn vào năm 2036. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã gặp khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán lãi. Cụ thể, công ty đã chậm thanh toán kỳ lãi ngày 19/2/2025.
Đến ngày 27/2/2025, Xi măng Long Thành đã phải tổ chức lấy ý kiến trái chủ để đề xuất phương án điều chỉnh kỳ thanh toán lãi và lịch mua lại trái phiếu trước hạn. Theo thỏa thuận mới, phần lớn tiền lãi phát sinh trong năm 2025 (khoảng 90%) sẽ được dời lịch thanh toán và trả đều trong giai đoạn từ năm 2028 đến 2036. Các kỳ thanh toán trong năm 2025 chỉ chi trả một phần rất nhỏ. Dù vậy, theo dữ liệu từ HNX, đến ngày 27/5/2025, công ty mới thanh toán được một phần lãi với số tiền 100 triệu đồng cho kỳ lẽ ra phải trả từ tháng 2.
Công ty cổ phần Xi măng Long Thành, tiền thân là Công ty cổ phần Xi măng Tân Tạo, được thành lập từ tháng 12/2008. Doanh nghiệp có trụ sở tại thôn Hồng Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Người đại diện pháp luật hiện tại là ông Phạm Quang Toán, sinh năm 1980.
