🏦 HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa thông qua Nghị quyết số 391/2026/NQ-HĐQT ngày 6/10/2026 về việc phê duyệt chủ trương phương án phát hành trái phiếu quốc tế của VPBank.
Theo nghị quyết, HĐQT VPBank phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu quốc tế bằng đồng SGD năm 2027. Các thông tin chi tiết liên quan đến cấu trúc, quy mô, nguyên tắc và những nội dung khác của giao dịch được thực hiện theo Tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 7/9/2026.
💰 HĐQT giao Tổng Giám đốc quyết định toàn bộ các nội dung chi tiết liên quan đến phương án phát hành, bao gồm các hạng mục công việc, chi phí, thủ tục và làm việc với các bên cung cấp dịch vụ liên quan để tổ chức triển khai phương án phát hành trái phiếu quốc tế của VPBank.
Trước đó, VPBank đã phát hành một lô trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD mã VPBIP2530. Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, được phát hành từ ngày 15/9/2025 với tổng số lượng 1.500 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc).
🏦 Ngân hàng cũng ký kết thành công khoản vay hợp vốn liên kết bền vững (Sustainability-Linked Loan – SLL) trị giá 1,44 tỷ USD vào cuối tháng 6. Đây là khoản vay có số lượng định chế tài chính tham gia kỷ lục với 15 tổ chức quốc tế, do SMBC đóng vai trò điều phối chính.
Khoản vay được cấu trúc gắn với các mục tiêu hiệu suất bền vững, cho phép VPBank điều chỉnh điều kiện tài chính dựa trên mức độ hoàn thành các chỉ tiêu về tín dụng xanh và xã hội.
Đáng chú ý, khoản vay được nâng quy mô từ 1,2 tỷ USD lên 1,44 tỷ USD, tương đương khoảng 37.900 tỷ đồng, có kỳ hạn 3 năm và được cấu trúc theo mô hình khoản vay liên kết bền vững SLL.
📈 Trong kế hoạch sắp tới, VPBank cũng dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, qua đó tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.243 tỷ đồng. Số cổ phiếu dự kiến phát hành tương đương hơn 5% vốn điều lệ của ngân hàng và thời gian thực hiện dự kiến trong quý III – quý IV/2026.
