Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa tiếp tục đẩy mạnh hoạt động huy động vốn trên thị trường trái phiếu khi phát hành thành công thêm 1.500 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6/2026.
Theo thông tin công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 25/6/2026, VPBank đã hoàn tất đợt phát hành lô trái phiếu mang mã VPB12603 với quy mô 1.500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động đạt 1.500 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 25/6/2029. Theo dữ liệu từ HNX, đây là lô trái phiếu thứ ba được VPBank phát hành kể từ đầu năm 2026 đến nay. Mức lãi suất được áp dụng cố định 8,7%/năm.
Thông tin chi tiết về nhà đầu tư mua trái phiếu, tài sản bảo đảm hay mục đích sử dụng vốn chưa được ngân hàng công bố.
📈 Trước đó không lâu, ngày 8/6/2026, VPBank cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu mã VPB12602 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có thời hạn 3 năm, lãi suất cố định 8,6%/năm và sẽ đáo hạn vào tháng 6/2029.
Xa hơn, vào ngày 6/4/2026, ngân hàng đã huy động thêm 1.000 tỷ đồng thông qua lô trái phiếu mã VPB12601. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 8%/năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 4/2029.
Như vậy, chỉ trong chưa đầy 6 tháng đầu năm, VPBank đã huy động thành công tổng cộng 3.500 tỷ đồng từ thị trường trái phiếu thông qua ba đợt phát hành riêng lẻ.
Động thái liên tiếp phát hành trái phiếu cho thấy nhu cầu bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn của ngân hàng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh cũng như đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn trong bối cảnh tín dụng tiếp tục tăng trưởng.
🔄 Bên cạnh hoạt động huy động vốn mới, VPBank đồng thời triển khai kế hoạch mua lại trước hạn nhiều lô trái phiếu đang lưu hành.
Mới đây, Hội đồng quản trị ngân hàng đã thông qua nghị quyết phê duyệt phương án mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã VPB12511 theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu.
Theo kế hoạch, việc mua lại sẽ được thực hiện vào ngày 30/7/2026. Giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu cộng với toàn bộ khoản lãi và các nghĩa vụ thanh toán phát sinh nhưng chưa được thực hiện tính đến thời điểm mua lại.
Được biết, lô trái phiếu VPB12511 được phát hành vào ngày 30/7/2025 với quy mô 1.600 tỷ đồng, gồm 1.600 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu. Kỳ hạn ban đầu là 3 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2028.
Không chỉ dừng lại ở đó, VPBank cũng đã lên kế hoạch tất toán trước hạn lô trái phiếu VPB12510 vào ngày 29/7/2026. Đây là lô trái phiếu có giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, được phát hành từ tháng 7/2025 và dự kiến đáo hạn vào năm 2028.
Ngoài hai lô trái phiếu nói trên, ngân hàng còn dự kiến mua lại trước hạn lô trái phiếu VPB12506 trị giá 1.500 tỷ đồng vào ngày 30/6/2026 theo yêu cầu của trái chủ.
Tổng giá trị ba lô trái phiếu mà VPBank dự kiến mua lại trước hạn lên tới 5.100 tỷ đồng.
Theo ngân hàng, nguồn vốn phục vụ việc mua lại sẽ được sử dụng từ các nguồn huy động hợp pháp, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cùng các nguồn lực tài chính khác hiện có.
Việc chủ động mua lại trước hạn các khoản nợ trái phiếu không chỉ giúp tối ưu cơ cấu nguồn vốn mà còn phản ánh năng lực thanh khoản và khả năng cân đối dòng tiền của ngân hàng.
🏦 Trong một diễn biến đáng chú ý khác, VPBank cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ quy mô lớn thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
Cuối tháng 5 vừa qua, ngân hàng đã thông qua nghị quyết triển khai phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026 bằng hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Theo kế hoạch, VPBank sẽ phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu thưởng, tương đương 26,04% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm khoảng 26 cổ phiếu mới.
Nguồn vốn sử dụng cho đợt phát hành gồm hơn 15.611 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần và khoảng 5.050 tỷ đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
Ngân hàng dự kiến hoàn tất việc phát hành trong quý II hoặc quý III/2026.
⭐ Nếu kế hoạch được triển khai thành công, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng, qua đó tiếp tục duy trì vị thế là một trong những ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.
Việc đồng thời phát hành trái phiếu, mua lại nợ trước hạn và tăng mạnh vốn điều lệ cho thấy VPBank đang tích cực tái cơ cấu nguồn vốn, củng cố năng lực tài chính nhằm chuẩn bị cho các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.
