Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (MCK: VND, sàn HoSE) vừa có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng.
Theo phương án chào bán, VNDirect chào bán tổng cộng 20 triệu trái phiếu chia làm 2 mã trái phiếu “3 không” gồm VNDL2527001 và VNDL2528002, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động tối đa 2.000 tỷ đồng. Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản.
Cụ thể, trái phiếu VNDL2527001 phát hành gồm 10 triệu trái phiếu, kỳ hạn 2 năm với lãi suất cố định 8%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,8%/năm.
Lô trái phiếu VNDL2528002 cũng gồm 10 triệu trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định kỳ đầu 8,3%/năm, các kỳ sau thả nổi với lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3%/năm. Lãi suất được trả định kỳ 6 tháng/lần.
Kết thúc đợt chào bán vào ngày 12/12, VNDirect đã phân phối được tổng số 19,98 triệu trái phiếu. Trong đó, 9.993.900 trái phiếu mã VNDL2527001 được phân phối cho tổng số 15 nhà đầu tư gồm 4 cá nhân trong nước, 10 tổ chức trong nước và 1 tổ chức nước ngoài.
Còn 9.990.150 trái phiếu mã VNDL2528002 được phân phối cho tổng số 10 nhà đầu tư gồm 1 cá nhân trong nước, 6 tổ chức trong nước và 3 tổ chức nước ngoài.
Sau khi trừ đi các loại chi phí, VNDirect thu ròng 1.998,1 tỷ đồng từ đợt chào bán.
VNDirect dự kiến toàn bộ số tiền thu về từ đợt chào bán sẽ được phân bổ 60% cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin) và 40% để đầu tư vào giấy tờ có giá, chứng chỉ tiền gửi và hợp đồng tiền gửi trên thị trường, với kế hoạch giải ngân từ quý IV/2025 đến quý I-II/2026.
