Công ty Cổ phần Vinpearl (Mã: VPL) vừa công bố thông tin bất thường về việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ trong năm 2026.
Cụ thể, Vinpearl dự kiến phát hành 01 đợt trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa là 4.907 tỷ đồng, tương ứng với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba.
Ngày phát hành là ngày được dự kiến trong Bản công bô thông tin trước đợt chào bán Trái Phiếu và được xác định thực tế trên thông báo của Tổ Chức Phát Hành hoặc bản công bố thông tin về kết quả chào bán Trái Phiếu.
Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu dùng để thanh toán chi phí đầu tư dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân của Tổ Chức Phát Hành.
Liên quan đến trái phiếu, ngày 21/5/2026, Vinpearl công bố thông tin đã hoàn tất việc hủy niêm yết 750 trái phiếu quốc tế năm 2024 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX-ST) sau khi thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VIC nhằm đáp ứng quyền chọn nhận cổ phiếu của các trái chủ đối với toàn bộ lô trái phiếu này.
Được biết, lô trái phiếu quốc tế nói trên được Vinpearl phát hành vào tháng 8/2024 với tổng giá trị huy động 150 triệu USD. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 20/8/2029 và mang lãi suất cố định 9,5%/năm.
Theo điều khoản phát hành, trái chủ có quyền yêu cầu nhận cổ phiếu VIC – cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup do Vinpearl nắm giữ – thay cho việc nắm giữ trái phiếu đến ngày đáo hạn. Đây là hình thức trái phiếu quốc tế có gắn quyền hoán đổi tài sản cơ sở, thường được doanh nghiệp sử dụng để tăng sức hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài.
Trước khi thực hiện hủy niêm yết lô trái phiếu, Vinpearl đã hoàn tất chuyển quyền sở hữu hơn 14,9 triệu cổ phiếu VIC theo phương thức ngoài hệ thống giao dịch thông qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
Theo thông báo từ VSDC, bên nhận chuyển quyền sở hữu là The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC). Khối lượng cổ phiếu được chuyển giao đúng bằng lượng cổ phiếu mà Vinpearl đã công bố trước đó nhằm phục vụ việc thực hiện quyền chọn của trái chủ.
Về tình hình kinh doanh, trong quý I năm 2026, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn trên toàn hệ thống đạt mức tăng trưởng 44,5% so với Quý I năm 2025, nhờ vậy Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 3.485 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế đạt 1.508 tỷ đồng, tăng hơn 15 lần so với mức 90 tỷ cùng kỳ năm trước, tương đương 50% mục tiêu lợi nhuận năm 2026.
