CTCP Vinpearl (HoSE: VPL) vừa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, qua đó huy động thành công 6.732 tỷ đồng từ các nhà đầu tư nước ngoài. Đợt phát hành được hoàn tất ngày 23/6/2026, đánh dấu một trong những thương vụ huy động vốn đáng chú ý của doanh nghiệp du lịch – nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam trong năm nay.
Theo báo cáo, Vinpearl đã phân phối thành công toàn bộ 84,15 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông, tương ứng 100% lượng cổ phiếu chào bán.
Giá phát hành được ấn định ở mức 80.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời cũng là mức giá cao nhất, thấp nhất và bình quân của đợt phát hành. Với mức giá này, tổng số tiền thu về đạt 6.732 tỷ đồng.
📈 Đáng chú ý, toàn bộ số cổ phiếu phát hành đều được phân phối cho các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài chi phối. Không có nhà đầu tư trong nước tham gia đợt chào bán lần này.
Theo danh sách công bố, hai nhà đầu tư nhận phân phối cổ phiếu gồm Seatown Private Credit Master Fund III và Viac (No.1) Limited Partnership.
Trong đó, Seatown Private Credit Master Fund III được phân bổ hơn 50,95 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 2,71% vốn điều lệ Vinpearl sau phát hành.
Nhà đầu tư còn lại là Viac (No.1) Limited Partnership nhận hơn 33,19 triệu cổ phiếu, tương ứng sở hữu 1,77% vốn điều lệ.
Tổng cộng, hai quỹ ngoại này sẽ nắm giữ 84,15 triệu cổ phiếu, tương đương 4,48% vốn điều lệ của Vinpearl sau khi hoàn tất giao dịch.
💰 Một điểm đáng chú ý là Vinpearl không phát sinh bất kỳ chi phí nào cho đợt phát hành. Theo báo cáo, tổng chi phí thực hiện bằng 0 đồng, bao gồm cả phí phân phối và các chi phí liên quan khác. Điều này đồng nghĩa toàn bộ 6.732 tỷ đồng huy động được sẽ trở thành nguồn vốn ròng bổ sung cho hoạt động của doanh nghiệp.
Theo phương án phát hành đã được thông qua, đây là cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông của Vinpearl. Tuy nhiên, các cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Ngoại lệ chỉ áp dụng đối với các giao dịch chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc các trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.
📌 Sau khi hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ, Vinpearl cũng công bố thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành và vốn điều lệ.
Cụ thể, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng thêm 841,5 tỷ đồng, từ 17.933 tỷ đồng lên 18.774,5 tỷ đồng. Tổng số cổ phiếu lưu hành tăng từ hơn 1,793 tỷ cổ phiếu lên gần 1,877 tỷ cổ phiếu, tương ứng tăng thêm 84,15 triệu cổ phiếu.
Đáng chú ý, toàn bộ số cổ phiếu phát hành mới là cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông. Do đó, số lượng cổ phiếu ưu đãi của Vinpearl hiện ở mức 84,15 triệu đơn vị, trong khi số cổ phiếu có quyền biểu quyết vẫn giữ nguyên ở mức hơn 1,793 tỷ cổ phiếu.
📈Về kết quả kinh doanh, quý I/2026, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần 3.485 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.509 tỷ đồng, gấp hơn 16 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ ghi nhận khoản thu nhập từ thanh lý tài sản cố định.
Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 16.000 tỷ đồng doanh thu và 3.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
🏝️ Vinpearl được thành lập từ năm 2003, hiện là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, khách sạn và vui chơi giải trí tại Việt Nam. Doanh nghiệp sở hữu hệ thống khách sạn, resort, biệt thự nghỉ dưỡng, công viên giải trí và các tổ hợp du lịch quy mô lớn tại nhiều địa phương trọng điểm như Nha Trang, Phú Quốc, Hạ Long, Hội An, Hải Phòng và nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng khác.
Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự, với các sản phẩm chủ lực gồm khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ lưu trú ngắn ngày và khu du lịch sinh thái.
