📌 CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ, với tổng mệnh giá tối đa 8.000 tỷ đồng.
💰 Theo phương án được phê duyệt, đây là loại trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Trái phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, đồng thời xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Vinhomes.
Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành. Trái phiếu được thực hiện dưới hình thức bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử, với phương thức phát hành là bảo lãnh phát hành trên cơ sở cố gắng tối đa.
🏗️ Về mục đích sử dụng vốn, Vinhomes cho biết nguồn tiền huy động sẽ được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư của tổ chức phát hành.
Tài sản bảo đảm là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba theo quy định của pháp luật.
📊 Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Vinhomes đã tích cực phát hành trái phiếu riêng lẻ từ đầu năm đến nay. Gần nhất, doanh nghiệp phát hành 20.000 trái phiếu mã VHML12617, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 2.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành ngày 4/9/2026, kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn ngày 4/9/2028. Lãi suất kết hợp 12%/năm, đồng thời có kèm điều khoản mua lại.
📈 Ở diễn biến khác, hồi đầu tháng 8/2026, Vinhomes đã tăng vốn điều lệ từ hơn 41.074 tỷ đồng lên hơn 82.148 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Cụ thể, doanh nghiệp đã hoàn tất phát hành hơn 4,1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho 34.021 cổ đông.
Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trước 15/9/2026. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025.
