🏢 CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị tối đa lên tới 15.000 tỷ đồng nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư các dự án của doanh nghiệp.
Theo kế hoạch, Vinhomes sẽ phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và áp dụng cơ chế lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.
💰 Trái phiếu dự kiến có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành của từng đợt chào bán.
Đây là loại trái phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Vinhomes, được phát hành theo hình thức riêng lẻ và thực hiện bảo lãnh phát hành trên cơ sở cố gắng tối đa (best-efforts).
📌 Toàn bộ nguồn vốn huy động từ đợt phát hành dự kiến sẽ được sử dụng để triển khai các dự án đầu tư của doanh nghiệp.
Tài sản bảo đảm cho các lô trái phiếu là những tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba theo phương án được doanh nghiệp sắp xếp.
Động thái tăng cường huy động vốn diễn ra trong bối cảnh Vinhomes đang đẩy mạnh triển khai hàng loạt dự án bất động sản quy mô lớn, đồng thời mở rộng hiện diện sang lĩnh vực hạ tầng giao thông và các dự án phát triển đô thị trong giai đoạn tới.
📊 Trước kế hoạch phát hành tối đa 15.000 tỷ đồng trái phiếu lần này, Vinhomes đã liên tục đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu trong năm 2026.
Gần nhất, ngày 20/6/2026, doanh nghiệp đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu gồm VHM12607, VHM12608, VHM12609 và VHM12610 với tổng giá trị 6.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn từ 36 – 38 tháng và lãi suất phát hành 12,5%/năm.
Trước đó, ngày 17/6/2026, HĐQT Vinhomes đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ tối đa 6.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Toàn bộ số trái phiếu phát hành có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, áp dụng cơ chế lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi.
💰 Song song với hoạt động huy động vốn, Vinhomes cũng triển khai kế hoạch tăng vốn quy mô lớn thông qua việc phát hành hơn 4,1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100%, qua đó dự kiến nâng vốn điều lệ từ hơn 41.000 tỷ đồng lên trên 82.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II và III năm nay.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn dự kiến chi khoảng 24.644 tỷ đồng để thanh toán cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 60%, tương đương 6.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý III.
