🏗️ CTCP Container Việt Nam (Viconship, HoSE: VSC) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành hơn 205,9 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ. Đợt phát hành gồm trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu và chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.
📌 Cụ thể, Viconship dự kiến phát hành 18,72 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, tương ứng tỷ lệ 5%. Theo đó, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 187,18 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.
⏰ Thời gian dự kiến thực hiện phương án trả cổ tức là từ quý III/2026 đến quý I/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hoặc có văn bản thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành.
💰 Bên cạnh đó, VSC sẽ chào bán 187,19 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này tương đương 50% lượng cổ phiếu đang lưu hành, theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1. Như vậy, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và mỗi quyền được mua 1 cổ phiếu mới.
Với mức giá trên, Viconship dự kiến thu về khoảng 1.871,85 tỷ đồng từ đợt chào bán.
🚢 Theo kế hoạch, số tiền huy động được sẽ được sử dụng cho hai mục đích chính là góp vốn vào công ty con để thực hiện dự án đóng mới tàu container và tái cấu trúc tài chính.
Cụ thể, VSC dự kiến dành 290 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines nhằm thực hiện dự án đóng mới tàu container phục vụ hoạt động kinh doanh. Khoản vốn này dự kiến được sử dụng trong giai đoạn quý IV/2026 – quý III/2027.
💳 Phần còn lại, khoảng 1.581,85 tỷ đồng, được sử dụng để trả gốc và lãi vay, trong đó ưu tiên thanh toán các khoản nợ theo thứ tự đã được HĐQT phê duyệt.
Khoản lớn nhất là 860 tỷ đồng để trả nợ gốc và lãi vay tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) theo hợp đồng tín dụng ký tháng 6/2025.
Ngoài ra, VSC dự kiến sử dụng 194,84 tỷ đồng để trả khoản vay giao dịch ký quỹ tại Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) – Chi nhánh Hải Phòng; 140,17 tỷ đồng trả vay giao dịch ký quỹ tại Chứng khoán VIX; 117,45 tỷ đồng trả vay giao dịch ký quỹ tại Chứng khoán Kỹ Thương – Chi nhánh TP.HCM; 116,04 tỷ đồng trả vay giao dịch ký quỹ tại Chứng khoán KAFI; 107,41 tỷ đồng trả vay giao dịch ký quỹ tại Chứng khoán KIS Việt Nam và 45,95 tỷ đồng trả vay giao dịch ký quỹ tại Chứng khoán SSI.
📊 Viconship cho biết trường hợp số tiền huy động thực tế thấp hơn dự kiến, HĐQT sẽ phân bổ nguồn vốn theo thứ tự ưu tiên đã đề ra. Công ty cũng có thể sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay và các nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt.
📈 Đáng chú ý, VSC dự kiến đồng thời triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong cùng một đợt.
Sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận, VSC sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện đồng thời quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và quyền mua trái phiếu.
⚠️ Công ty lưu ý số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ không được hưởng quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức.
🔎 Sau khi hoàn tất hai phương án phát hành cổ phiếu, tổng số cổ phiếu của Viconship dự kiến tăng từ 374,37 triệu đơn vị lên 580,27 triệu đơn vị. Vốn điều lệ theo đó tăng từ hơn 3.743,7 tỷ đồng lên khoảng 5.802,7 tỷ đồng.
