Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin liên quan đến việc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) hoàn tất phát hành lô trái phiếu riêng lẻ mã TPB12537.
Cụ thể, ngày 16/10/2025, ngân hàng này phát hành 20.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 16/10/2032, với lãi suất 6,68%/năm.
Đây là lô trái phiếu thứ 37 TPBank phát hành kể từ đầu năm 2025. Trước đó, ngày 7/10/2025, ngân hàng này phát hành lô TPB12536 tổng giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 7/10/2027, với lãi suất 6,2%/năm.
Ở chiều ngược lại, cuối tháng 9/2025, TPBank đã chi tổng cộng 3.000 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ hai lô trái phiếu là TPBL2427020 (1.700 tỷ đồng) và TPBL2427019 (1.300 tỷ đồng). Cả hai lô trái phiếu này đều được mua lại sớm hơn 2 năm so với kế hoạch đáo hạn ban đầu.
Trong một diễn biến quan trọng khác, vào ngày 08/10/2025, TPBank đã nhận được văn bản từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 1.321 tỷ đồng.
Phương thức tăng vốn là phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tính đến cuối năm 2024. Tỷ lệ phát hành dự kiến là 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 5 cổ phiếu mới. Theo đó, TPBank sẽ phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu mới.
Số vốn tăng thêm dự kiến được ngân hàng sử dụng để đầu tư vào cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin và bổ sung nguồn vốn trung dài hạn cho các hoạt động kinh doanh. NHNN yêu cầu TPBank thực hiện việc tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông và người có liên quan.
