Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã có công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.
Theo đó, ngày 24/4/2026, Techcombank phát hành 25.000 trái phiếu mã TCB12601 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 24/4/2029.
Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,… không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin công bố trên HNX, đây là lô trái phiếu đầu tiên được Techcombank phát hành trong năm 2026, Lãi suất cố định 8,7%/năm kèm điều khoản mua lại.
Ở chiều ngược lại, ngày 21/4/2026 vừa qua, Techcombank đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã TCB12501, giá trị mua lại thực tế 1,052 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị mua lại thực tế là 3.366,4 tỷ đồng.
Cũng trong ngày 21/4/2026, ngân hàng đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TCB12502 với giá trị mua lại thực tế 1,052 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị mua lại 1.052 tỷ đồng.
Được biết, hai lô trái phiếu nêu trên có tổng giá trị phát hành lần lượt là 3.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng, được Techcombank phát hành từ ngày 21/4/2025, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào 21/4/2028.
Trong diễn biến khác, Techcombank đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 tại Hà Nội vào ngày 25/4.
Tại Đại hội, cổ đông đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua hai hình thức gồm phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Cụ thể, Techcombank dự kiến phát hành hơn 4,25 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ 60%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 60 cổ phiếu mới. Phương án này dự kiến giúp vốn điều lệ tăng thêm 42.517 tỷ đồng.
Đồng thời, ngân hàng sẽ phát hành hơn 35,8 triệu cổ phiếu ESOP, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó bổ sung khoảng 358,7 tỷ đồng vào vốn điều lệ. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 1 năm.
Nếu hoàn tất cả hai đợt phát hành, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến tăng thêm 42.876 tỷ đồng, lên 113.738 tỷ đồng. Như vậy, Techcombank sẽ lập kỷ lục là ngân hàng đầu tiên đạt mức vốn này và dẫn đầu toàn hệ thống.
