Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa qua đăng tải thông tin Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025.
Theo đó, Hội đồng quản trị SHB thông qua triển khai Phương án phát hành 750 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 của SHB theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 16/10/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2025.
Phương án thứ nhất, SHB sẽ triển khai chào bán 459,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 10 cổ phiếu mới).
Tổng số tiền huy động từ đợt phát hành dự kiến là 5.742 tỷ đồng sẽ được dùng toàn bộ để bổ sung vốn kinh doanh, được phân bổ vào các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của SHB và cơ cấu hợp lý và đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn, tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông và sẽ được phân bổ theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới.
Cụ thể, ngân hàng sẽ dùng 1.500 tỷ đồng để cho vay bổ sung vốn lưu động, tài trợ TSCĐ; 3.742 tỷ đồng để cho vay sản xuất kinh doanh, thực hiện dự án và 500 tỷ đồng để cho vay tiêu dùng, mua nhà. Thời gian giải ngân trong năm 2026.
Phương án thứ hai, SHB sẽ tiến hành chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán được xác định là bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu SHB trong 10 phiên giao dịch liên tiếp (trên HOSE) liền kề trước ngày HĐQT ban hành nghị quyết triển khai phương án chào bán.
HĐQT giao Tổng giám đốc đám phán với một số nhà đầu tư tiền năng dự kiến gồm: Công ty TNHH Đầu tư Doanh nghiệp Việt Nam; Công ty TNHH Chiến lược Phát triển Thị trường DC; Quỹ đầu tư chứng khoán Samsung Việt Nam; Công ty TNHH Công nghiệp Amersham; Công ty TNHH Đầu tư Hà Nội; Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam; Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI (PVIAM); Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư FPT (FPT Capital)…
Để thực hiện phương án chào bán này, SHB đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 30%. Tính đến ngày 10/12/2025, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SHB là 193,2 triệu cổ phiếu, tương đương 4,21% vốn.
Phương án thứ ba, SHB sẽ chào bán dự kiến 90,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP năm 2025 của SHB) sẽ được sử dụng cho hoạt động tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.
Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành, SHB sẽ Cho vay sản xuất kinh doanh, Cho vay KHCN tiêu dùng trong năm 2026.
Nếu hoàn tất phát hành cả 3 phương án nêu trên, vốn điều lệ SHB sẽ tăng thêm tối đa 7.500 tỷ đồng, lên mức 53.442 tỷ đồng.
Trước đó, SHB đã hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2024 với tỷ lệ 13%, sau khi chi trả cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt. Tổng tỷ lệ cổ tức cho năm 2024 là 18% và dự kiến tiếp tục duy trì mức này trong năm 2025.
