Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã: NAB) vừa công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Cụ thể, ngày 15/4/2026, Nam A Bank đã phát hành thành công 400 trái phiếu mã NAB12602 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 400 tỷ đồng.
Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,… không được được công bố. Tuy nhiên, lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, lãi suất 8,5%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 31/3/2033.
Trước đó, ngày 31/3/2026, Nam A Bank cũng đã phát hành thành công 250 trái phiếu mã NAB12601 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 250 tỷ đồng.
Trong diễn biến khác, Nam A Bank công bố nghị quyết thông qua trình tự các đợt chào bán, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2026.
Nam A Bank sẽ triển khai đồng thời ba phương án gồm: phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Trong đó, đợt phát hành đầu tiên là chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Ngân hàng dự kiến phát hành hơn 343,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và các quỹ dự trữ, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá khoảng 3.431 tỷ đồng.
Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và quỹ dự phòng dự trữ bổ sung vốn điều lệ căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Nam A Bank.
Thời gian dự kiến phát hành trong quý II/2026, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
Bên cạnh đó, Nam A Bank cũng sẽ triển khai chương trình phát hành cổ phiếu ESOP với quy mô 100 triệu cổ phiếu, giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng tham gia là cán bộ nhân viên và người lao động thuộc ngân hàng cùng các công ty con.
Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng hoàn toàn trong vòng 1 năm đầu tiên và tiếp tục bị hạn chế 50% trong năm tiếp theo. Theo doanh nghiệp, mục tiêu của chương trình là ghi nhận đóng góp của người lao động, đồng thời gắn kết lợi ích dài hạn và giữ chân nhân sự chất lượng cao trong hệ thống.
Đợt phát hành ESOP dự kiến được thực hiện trong quý II hoặc quý III/2026, tùy thuộc vào tiến độ phê duyệt của cơ quan quản lý. Trước đó, ngân hàng đã công bố danh sách hàng nghìn cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình này.
Phương án thứ ba là chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho không quá 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đây là nhóm nhà đầu tư có năng lực tài chính và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. Giá chào bán cụ thể sẽ do hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá và giá trị sổ sách tại thời điểm gần nhất.
Mục đích của đợt chào bán riêng lẻ là bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vốn ngày càng cao của ngành ngân hàng.
Nếu hoàn tất cả ba đợt phát hành, Nam A Bank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ khoảng 17.156 tỷ đồng lên hơn 22.588 tỷ đồng, tương đương mức tăng thêm hơn 5.400 tỷ đồng.
Kế hoạch tăng vốn diễn ra trong bối cảnh Nam A Bank đang đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh trong năm 2026. Ngân hàng dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 6.200 tỷ đồng, tăng khoảng 18% so với kết quả năm 2025. Đồng thời, tổng tài sản kỳ vọng đạt 480.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước.
