Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ lần thứ hai trong năm 2026 thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
📈 Theo phương án đã được cổ đông thông qua, MSB dự kiến phát hành 936 triệu cổ phiếu, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về 9.360 tỷ đồng.
Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 100:25, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu MSB tại ngày chốt danh sách được quyền mua thêm 25 cổ phiếu mới. Quyền mua được chuyển nhượng theo quy định của phương án phát hành.
💰 MSB dự kiến sử dụng số tiền thu được cho ba mục đích chính. Trong đó, ngân hàng dành 6.500 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp; 2.260 tỷ đồng phục vụ hoạt động đầu tư, góp vốn, mua cổ phần; 600 tỷ đồng còn lại dành cho đầu tư phát triển công nghệ.
Đợt chào bán dự kiến được thực hiện trong năm 2026 sau khi ngân hàng hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định. Thời điểm triển khai cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.
Trước đó, trong đợt tăng vốn lần thứ nhất năm 2026, MSB đã phát hành 624 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng.
Nếu đợt phát hành lần hai hoàn tất, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng lên 46.800 tỷ đồng, tương đương mức tăng 25% so với hiện tại.
📌 Bên cạnh kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu, MSB cũng đã phê duyệt phương án chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2026 với tổng khối lượng tối đa 30 triệu trái phiếu, chia thành hai đợt. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, tương ứng tổng giá trị huy động tối đa 3.000 tỷ đồng.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng phát hành.
Cụ thể, trong đợt đầu tiên, MSB dự kiến chào bán 20 triệu trái phiếu mã MSBC12601, tương ứng giá trị 2.000 tỷ đồng. Đợt thứ hai gồm 10 triệu trái phiếu mã MSBC12602, với giá trị huy động dự kiến 1.000 tỷ đồng.
Thời gian chào bán dự kiến kéo dài từ quý IV/2026 đến quý IV/2027. Nguồn vốn huy động từ trái phiếu sẽ được ưu tiên sử dụng để tài trợ hoạt động tín dụng thuộc các lĩnh vực ưu tiên và bổ sung thanh khoản cho các chi nhánh của ngân hàng.
