Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa thông qua phương án chi tiết phát hành gần 142 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với mức giá 30.000 đồng/cp, qua đó ước tính thu về khoảng 4.256 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, LPBS sau phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 12.668 tỷ đồng lên 14.086,7 tỷ đồng, tương ứng khoảng 1,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành.
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu, tối đa không quá 70,4 triệu cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ). Số lượng cổ phiếu IPO sẽ được tự do chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết trong đợt chào bán nếu có sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.
Với mức giá IPO đã công bố, LPBS được định giá xấp xỉ 42.260 tỷ đồng, tương đương hơn 1,6 tỷ USD. Mức định giá này thấp hơn so với các thương vụ IPO quy mô lớn trong năm 2025 của ngành chứng khoán như TCBS, VPBankS hay VPS – từng được thị trường định giá trong khoảng 2 – 4 tỷ USD.
Đợt chào bán sẽ được triển khai trong giai đoạn từ quý 1/2026 đến quý 3/2026, với CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC) đóng vai trò đại lý phân phối chính. Về phương án sử dụng vốn, LPBS dự kiến phân bổ 50% nguồn tiền thu được để đầu tư vào các giấy tờ có giá như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và hợp đồng tiền gửi; 45% bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ; 5% còn lại dành cho hoạt động tự doanh.
Sau IPO, HĐQT LPBS sẽ đăng ký lưu ký toàn bộ cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện niêm yết, cổ phiếu sẽ được đăng ký giao dịch trên UPCoM.
LPBS trở thành công ty chứng khoán đầu tiên “mở màn” thị trường IPO ngành chứng khoán năm 2026, tiếp nối giai đoạn cuối năm 2025 sôi động với các thương vụ đáng chú ý của Chứng khoán Kỹ Thương (TCX), Chứng khoán VPBank (VPX) và Chứng khoán VPS (VCK).
Kế hoạch IPO được triển khai trong bối cảnh LPBS ghi nhận sự tăng trưởng mạnh cả về quy mô lẫn hiệu quả kinh doanh. Riêng quý cuối năm 2025, tổng tài sản công ty tăng thêm hơn 10.000 tỷ đồng, tiến sát mốc 30.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay ký quỹ cũng tăng gấp ba lần, từ 3.300 tỷ đồng lên 9.660 tỷ đồng.
Lũy kế cả năm 2025, LPBS đạt 1.686,7 tỷ đồng doanh thu hoạt động, gấp 8,7 lần năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 522,2 tỷ đồng, tăng 6,5 lần so với kết quả năm 2024.
Song song với kế hoạch huy động vốn, LPBS cũng có sự thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, LPBS bổ nhiệm gồm ông Phan Thanh Sơn, ông Phạm Quang Hứng, ông Nguyễn Xuân Thái – con trai doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) – và ông Hoàng Việt Anh, người vừa được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc trước đó.
Mới đây, cha con ông Nguyền Đức Thụy đã đồng loạt gia tăng sở hữu, nâng tỷ lệ nắm giữ vốn tại LPBS lên tới gần 35%. Trong đó, ông Nguyễn Đức Thụy nắm giữ 4,95% vốn, ông Nguyễn Xuân Thái nắm giữ 15% vốn, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh nắm giữ 15% vốn.
Ngay sau khi vào các ngày 17-26/1/2026, Chứng khoán LPBank đã trình cổ đông miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm trước đó là bà Phạm Thu Hằng và bà Dư Thị Hải Yến.
