Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, MCK: HDC) mới đây có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Cụ thể, đợt chào bán diễn ra từ ngày 4/9 đến ngày 18/9/2025. lô trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, chào bán thành công 3.000 trái phiếu mã HDC12502 theo hình thức riêng lẻ. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn dự kiến là 4/9/2028.
Trước đó, vào ngày 27/8/2025, Hodeco cũng đã phát hành 2.000 trái phiếu mã HDC12501, thu về 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu này cũng có kỳ hạn 3 năm với lãi suất kết hợp là 11%/năm. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Hodeco đã huy động thành công tổng cộng 500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.
Bên cạnh việc huy động vốn qua trái phiếu thông thường, Hội đồng quản trị Hodeco cũng đã thông qua phương án chi tiết cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng trong năm 2025.
Theo kế hoạch, Hodeco dự kiến chào bán hơn 4,99 triệu trái phiếu mã HDC42501. Đây là loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Đối tượng chào bán là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng.
Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 35.671:1.000, nghĩa là cổ đông sở hữu 35.671 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1.000 trái phiếu mới. Giá chào bán là 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành dự kiến đạt gần 500 tỷ đồng. Kỳ hạn của lô trái phiếu này là 2 năm.
Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2025, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Điểm đáng chú ý của lô trái phiếu HDC42501 là cơ chế chuyển đổi thành cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:10 (một trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông). Việc chuyển đổi sẽ được thực hiện qua hai đợt: đợt một chuyển đổi 40% tổng số lượng trái phiếu vào ngày tròn một năm kể từ ngày phát hành; đợt hai sẽ chuyển đổi toàn bộ số trái phiếu còn lại vào ngày đáo hạn.
