📌 CTCP Chứng khoán HD (HDBS) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT số 62/2026 ngày 29/9/2026 về việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phương án sử dụng vốn và đăng ký niêm yết cổ phiếu.
Theo nghị quyết, HDBS dự kiến chào bán 121,785 triệu cổ phiếu, tương đương 11,1111% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước đợt chào bán. Đây là cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Trước đợt IPO, HDBS có hơn 1,096 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng vốn điều lệ hơn 10.960,7 tỷ đồng. Sau đợt chào bán, số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tối đa hơn 1,217 tỷ đơn vị, đưa vốn điều lệ lên tối đa khoảng 12.178,5 tỷ đồng.
💰 HDBS chưa chốt giá IPO chính thức. Theo phương án được thông qua, giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính quý gần nhất đã công bố. Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét của HDBS là 12.252 đồng/cổ phiếu.
Theo đó, nếu toàn bộ 121,785 triệu cổ phiếu được chào bán thành công với mức giá tối thiểu 12.252 đồng/cổ phiếu, HDBS dự kiến thu về tối thiểu khoảng 1.492 tỷ đồng.
📊 Số tiền này dự kiến được phân bổ cho 3 mục đích. Trong đó, khoảng 895,3 tỷ đồng, tương đương 60%, được bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; 149,2 tỷ đồng, tương đương 10%, dùng để bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán; và 447,6 tỷ đồng, tương đương 30%, dành cho đầu tư giấy tờ có giá.
Thời gian sử dụng vốn dự kiến từ quý IV/2026 đến hết quý I/2027 đối với khoản bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; trong khi hai khoản còn lại dự kiến được sử dụng từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.
📅 Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2026, sau khi HDBS được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
Đối tượng chào bán là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phiếu và không thuộc các trường hợp bị cấm hoặc hạn chế quyền mua theo quy định pháp luật, Điều lệ và phương án phát hành.
Nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 60,892 triệu cổ phiếu, tương đương không quá 5% vốn điều lệ dự kiến của HDBS sau đợt chào bán. Số lượng đăng ký mua phải là bội số của 100 cổ phiếu.
HDBS dự kiến phân phối cổ phiếu thông qua công ty và các đại lý phân phối được chỉ định, gồm CTCP Chứng khoán SSI và CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC).
🎯 HDBS cho biết mục đích chào bán nhằm nâng cao tiềm lực tài chính, uy tín trên thị trường và tăng quy mô vốn để bổ sung cho các hoạt động kinh doanh theo phương án sử dụng vốn.
Về kế hoạch niêm yết, HĐQT HDBS sẽ triển khai nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) song song với hồ sơ đăng ký chào bán IPO tại UBCKNN.
