🏦 Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank, HoSE: HDB) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 20.000 tỷ đồng, tương đương 200 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
📌 Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
HDBank dự kiến chia số trái phiếu trên thành 3 đợt. Đợt 1 có giá trị 10.000 tỷ đồng, dự kiến phát hành từ quý IV/2026 đến quý I/2027; đợt 2 trị giá 6.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong quý II-III/2027; đợt 3 trị giá 4.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong quý III-IV/2027.
💵 Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm và 8 năm, lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối đa 3,3%/năm. Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi 12 tháng của VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank.
Theo phương án giả định lãi suất trái phiếu tối đa 9,2%/năm, HDBank dự kiến phải chi 13.800 tỷ đồng tiền lãi trong 8 kỳ thanh toán, bên cạnh 20.000 tỷ đồng tiền gốc.
🎯 Toàn bộ số tiền huy động dự kiến được bổ sung vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn và phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng. Trong đó, vốn sẽ được phân bổ cho 4 nhóm gồm sản xuất kinh doanh, nông nghiệp – nông thôn, tiêu dùng và thương mại – dịch vụ.
🔄 Trước đó, HDBank cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm tối đa 15.015,8 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu.
📈 Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 1,25 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 25% và hơn 250,2 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ HDBank sẽ tăng từ hơn 50.052 tỷ đồng lên khoảng 65.069 tỷ đồng.
💼 Bên cạnh đó, HDBank dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong giai đoạn 2026-2027. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm, trong khi giá chào bán không thấp hơn bình quân giá đóng cửa HDB trong 30 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT thông qua phương án.
💰 Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ hoạt động cấp tín dụng trung, dài hạn.
Nếu hoàn tất toàn bộ các phương án tăng vốn, HDBank dự kiến nâng vốn điều lệ lên gần 72.069 tỷ đồng.
