Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.
Theo đó, ngày 09/6/2026, HDBank đã phát hành thành công 100 trái phiếu mã HDB12604, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn ngày 09/6/2032,lãi suất 8,6%/năm.
Theo thông tin trên HNX, đây là lô trái phiếu thứ 4 được HDBank phát hành trong năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại.
Trước đó, ngày 5/6/2026, HDBank đã phát hành 450 trái phiếu mã HDB12603. Với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị huy động đạt 450 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 5/6/2034. Lô trái phiếu áp dụng mức lãi suất thả nổi 8,6%/năm.
Ở diễn biến liên quan, HDBank vừa công bố kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 trong chương trình huy động vốn quy mô 10.000 tỷ đồng đã được phê duyệt trước đó
Theo kế hoạch, HDBank dự kiến chào bán tổng cộng 100 triệu trái phiếu ra công chúng, tương ứng giá trị phát hành tối đa 10.000 tỷ đồng, tính theo mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Chương trình phát hành được chia thành hai đợt, với khoảng thời gian giữa hai đợt không vượt quá 12 tháng.
Trong đợt phát hành đầu tiên, ngân hàng triển khai hai mã trái phiếu gồm HDBC7Y263301 kỳ hạn 7 năm và HDBC8Y263401 kỳ hạn 8 năm, mỗi mã có quy mô 25 triệu trái phiếu.
Đối với đợt chào bán thứ hai, dự kiến thực hiện trong giai đoạn từ quý II đến quý IV/2026, HDBank sẽ tiếp tục phát hành hai mã trái phiếu HDBC7Y263302 và HDBC8Y263402 với kỳ hạn tương ứng 7 năm và 8 năm.
Tổng khối lượng trái phiếu dự kiến đưa ra thị trường trong đợt 2 đạt gần 53,1 triệu đơn vị. Trong đó, mã HDBC7Y263302 có khối lượng hơn 27 triệu trái phiếu, bao gồm gần 2,2 triệu trái phiếu chưa phân phối hết từ đợt phát hành trước cùng với 25 triệu trái phiếu phát hành mới.
Tương tự, mã HDBC8Y263402 có quy mô gần 26 triệu trái phiếu, trong đó có khoảng 876.000 trái phiếu còn lại từ đợt 1 và 25 triệu trái phiếu mới dự kiến chào bán trong đợt này.
Theo công bố của HDBank, các trái phiếu phát hành đều thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Đây là khoản nợ thứ cấp đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.
Việc tăng cường vốn cấp 2 được xem là một trong những giải pháp quan trọng giúp các ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) và tạo dư địa cho tăng trưởng tín dụng trong các giai đoạn tiếp theo.
Về chính sách lãi suất, HDBank áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi đối với cả hai mã trái phiếu. Mức lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ cố định.
Cụ thể, trái phiếu HDBC7Y263302 có biên độ 2,8%/năm, trong khi trái phiếu HDBC8Y263402 có biên độ 2,9%/năm.
Lãi suất tham chiếu được tính dựa trên mức bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ của bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank tại từng thời điểm xác định lãi suất.
Theo kế hoạch, thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu sẽ diễn ra từ ngày 1/7 đến ngày 24/7/2026.
Bên cạnh kế hoạch huy động vốn qua trái phiếu, HDBank tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong quý I/2026.
Theo báo cáo tài chính vừa công bố, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 6.107 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý trong bối cảnh ngành ngân hàng vẫn đối mặt với nhiều áp lực liên quan đến chi phí vốn và cạnh tranh tín dụng.
Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của HDBank đạt 984.216 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2025 và tiến sát mốc 1 triệu tỷ đồng.
