🔎 CTCP Hạ tầng GELEX (HoSE: GEL) vừa công bố báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) năm 2026, tính từ ngày 7/1 đến 30/9/2026.
Theo báo cáo, Hạ tầng GELEX đã chào bán thành công 100 triệu cổ phiếu với giá đấu giá bình quân 28.820 đồng/cổ phiếu, thu về 2.882 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thu từ đấu giá đạt 2.882,00033 tỷ đồng và 560.000 đồng là khoản tiền vi phạm quy chế không được hoàn.
Tổng số tiền hợp lệ thu được từ đợt chào bán đạt hơn 2.882 tỷ đồng, cao hơn 82 tỷ đồng so với mức 2.800 tỷ đồng dự kiến ban đầu. Khoản chênh lệch này đến từ việc giá đấu thành công bình quân 28.820 đồng/cổ phiếu cao hơn giá chào bán 28.000 đồng/cổ phiếu.
🔹 Theo phương án sử dụng vốn điều chỉnh được HĐQT thông qua, toàn bộ số tiền thu được từ đợt IPO được phân bổ cho ba nhóm mục đích chính.
Cụ thể, 900 tỷ đồng được sử dụng để tăng vốn điều lệ tại CTCP Titan Hải Phòng, tương đương 31,23% tổng nguồn vốn. Khoản vốn này nhằm bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trần Dương – Hòa Bình (Khu A) – Giai đoạn 1.
🌐 Hạ tầng GELEX dành 1.440 tỷ đồng, tương đương 49,97% tổng số tiền thu được, để góp vốn vào công ty thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Phần còn lại 542 tỷ đồng được sử dụng để tái cấu trúc tài chính Công ty. Trong đó, doanh nghiệp chi 400 tỷ đồng trả nợ gốc vay CTCP Điện lực GELEX, 72 tỷ đồng trả nợ gốc vay CTCP Tập đoàn GELEX và 70 tỷ đồng trả nợ gốc và lãi vay HSBC Singapore Branch và Landesbank Baden-Württemberg theo hợp đồng tín dụng có bảo lãnh của SACE.
Trong khoản 70 tỷ đồng trả nợ vay HSBC Singapore Branch và Landesbank Baden-Württemberg, 64 tỷ đồng được dùng để trả nợ gốc và 6 tỷ đồng thanh toán lãi vay.
✅ Báo cáo cho biết đến ngày 30/9/2026, toàn bộ hơn 2.882 tỷ đồng tiền thu được từ đợt chào bán đã được Hạ tầng GELEX sử dụng hết, đúng theo phương án sử dụng vốn đã công bố.
🔔 Mới đây, Hạ tầng GELEX cũng công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 28.600 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành, tương ứng tối thiểu 70 triệu cổ phiếu. Nếu phân phối được ít hơn mức này, đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.
💡 Với số tiền dự kiến thu được khoảng 2.860 tỷ đồng, sau khi trừ các chi phí liên quan, Hạ tầng GELEX sẽ sử dụng để tái cơ cấu các khoản nợ đã vay nhằm phục vụ mục đích góp vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến dùng 2.431 tỷ đồng để trả nợ gốc vay CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) và 429 tỷ đồng để trả nợ gốc vay Công ty TNHH Đầu tư GELEX.
Thời gian sử dụng vốn dự kiến từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.
🚀 Hạ tầng GELEX dự kiến thực hiện đợt chào bán từ quý III/2026 đến quý II/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Hạ tầng GELEX sẽ tăng từ 8.900 tỷ đồng lên 9.900 tỷ đồng.
