Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (F88).
Theo đó, ngày 05/12, F88 đã thực hiện thanh toán 50 tỷ đồng tiền gốc và hơn 1,3 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã F88CH2425008, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.
Được biết, lô trái phiếu mã F88CH2425008 có tổng giá trị phát hành 50 tỷ đồng, được phát hành 05/12/2024, kỳ hạn 12 tháng.
Ở diễn biến khác, F88 vừa thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1, theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 446/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/11/2025.
Trong đợt 1, F88 chào bán 3 triệu trái phiếu có tên F88BOND.PO.01 có mã dự kiến là F88125030. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó công ty sẽ huy động tối đa 300 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10%/năm, thanh toán lãi 3 tháng/lần.
Trái phiếu được phân phối thông qua đại lý là Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) và CTCP Chứng khoán Eurocapital (ECC). Đại diện người sở hữu trái phiếu là CTCP Chứng khoán Eurocapital (ECC).
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 500 trái phiếu, tương đương 50 triệu đồng. Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ 20/12/2025 đến 10/1/2026.
Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 446/GCN-UBCK, F88 được chấp thuận chào bán tổng cộng 10 triệu trái phiếu chia làm 3 đợt.
Ngoài đợt 1 nói trên, đợt 2 dự kiến số lượng 3 triệu trái phiếu F88BOND.PO.02 và 4 triệu trái phiếu F88BOND.PO.03. Trường hợp tổ chức phát hành không chào bán hết lượng trái phiếu từng đợt, lượng trái phiếu chưa chào bán hết sẽ được chuyển sang đợt tiếp theo.
Về tình hình kinh doanh, F88 có doanh thu 9 tháng năm 2025 đạt 2.168 tỷ đồng, tăng 503 tỷ đồng so với năm 2024.
Nguồn doanh thu này đến từ hoạt động cho vay cầm cố và các hoạt động khác liên quan với 1.826 tỷ đồng, tăng 389 tỷ đồng so với năm trước. Tuy nhiên ở giá vốn, chi phí dự phòng cho các khoản cho vay khó đòi lên đến 674 tỷ đồng.
Điều này phần nào làm ảnh hưởng và khiến cho lợi nhuận gộp 9 tháng năm 2025 thu về chỉ còn 858 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ doanh thu hoạt động tài chính lên đến 546 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của F88 ghi nhận đạt 467 tỷ đồng.
Dòng tiền kinh doanh lại cho thấy một khía cạnh khác khi F88 âm đến 1.426 tỷ đồng (năm trước chỉ âm 350 tỷ đồng). Nguyên nhân là do biến động các khoản phải thu âm 2.258 tỷ đồng, trong khi đó 9 tháng năm 2024 chỉ 1.127 tỷ đồng.
Tính đến 30/9/2025, F88 có tổng tài sản lên đến 6.329 tỷ đồng. Trong đó, phải thu về cho vay ngắn hạn tăng từ 3.176 tỷ đồng lên 4.424 tỷ đồng.
Nợ của doanh nghiệp này cũng ghi nhận tăng từ 3.307 tỷ đồng lên 4.070 tỷ đồng. Nợ lớn với 4.070 tỷ đồng trong khi vốn chỉ đạt 2.259 tỷ đồng làm cho hệ số nợ lớn hơn vốn 1,8 lần.
