⚡Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) vừa công bố Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tại thị trường quốc tế năm 2026.
Theo phương án, EVF dự kiến phát hành riêng lẻ trái phiếu quốc tế với tổng giá trị tối đa 300 triệu USD, tương đương khoảng 7.700 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Thời gian chào bán và phát hành dự kiến trong quý IV/2026, sau khi nhận được các chấp thuận cần thiết từ Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cơ quan quản lý tại thị trường phát hành.
Trái phiếu dự kiến có kỳ hạn từ 3 năm trở lên, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp.
🌏 Trái phiếu sẽ được chào bán và phát hành tại Singapore thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX), đồng thời không được chào bán, phát hành trong lãnh thổ Việt Nam. Sau phát hành, trái phiếu dự kiến được niêm yết và giao dịch tại SGX.
Về đơn vị tham gia thương vụ, Seaport Global (DIFC) Limited được EVF lựa chọn làm tổ chức thu xếp phát hành. Mayer Brown Hong Kong LLP là luật sư quốc tế của EVF, trong khi Công ty Luật TNHH VTN và Cộng Sự đảm nhiệm vai trò luật sư trong nước.
📊 Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được EVF sử dụng để cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp theo hoạt động kinh doanh của công ty.
Nguồn vốn có thể được giải ngân cho nhiều lĩnh vực như nông, lâm nghiệp và thủy sản; khai khoáng; công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí đốt; xây dựng; bán buôn, bán lẻ; vận tải và kho bãi; lưu trú và ăn uống; thông tin và truyền thông; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; bất động sản; khoa học công nghệ, giáo dục, y tế cùng một số lĩnh vực khác. Thời gian dự kiến sử dụng vốn bắt đầu từ quý IV/2026.
Trong thời gian chưa giải ngân hết, phần vốn chưa sử dụng có thể được EVF gửi tại các ngân hàng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, với kỳ hạn mỗi khoản tiền gửi tối đa một tháng.
Nguồn: EVF
EVF đồng thời tăng vốn điều lệ thêm tối đa 850 tỷ đồng
📈 Ở diễn biến khác, EVF vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 850 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
Theo phương án, EVF dự kiến chào bán tối đa 85 triệu cổ phiếu, tương ứng số vốn điều lệ tăng thêm 850 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công toàn bộ, vốn điều lệ của EVF sẽ tăng từ 7.605,6 tỷ đồng lên 8.455,6 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được EVF phân bổ cho hoạt động kinh doanh cốt lõi trong năm 2026 và 2027.
Việc tăng vốn điều lệ cũng được doanh nghiệp định hướng nhằm tạo thêm dư địa cho tăng trưởng tài sản có rủi ro, hỗ trợ EVF duy trì tỷ lệ an toàn vốn phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và các giới hạn quản trị nội bộ.
Như vậy, trong năm 2026, EVF đang đồng thời triển khai kế hoạch huy động vốn trên thị trường quốc tế tối đa 300 triệu USD và phương án tăng vốn điều lệ thêm tối đa 850 tỷ đồng, qua đó bổ sung nguồn lực phục vụ hoạt động kinh doanh và mở rộng quy mô tài sản.
