Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) vừa hoàn tất đợt phát hành lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2026 với tổng giá trị 450 tỷ đồng.
Theo công bố, doanh nghiệp đã phát hành thành công mã trái phiếu EVF12601 với khối lượng 4.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động đủ 450 tỷ đồng.
Lô trái phiếu được phát hành ngày 23/3/2026 và dự kiến đáo hạn vào ngày 23/3/2034, tương ứng kỳ hạn 8 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Đáng chú ý, trái phiếu EVF12601 có điều khoản cho phép tổ chức phát hành mua lại trước hạn. Cụ thể, EVF được quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành vào thời điểm thanh toán lãi năm thứ ba, với điều kiện vẫn đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định và thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để giám sát.
Giá mua lại được xác định bằng tổng mệnh giá, lãi phát sinh chưa thanh toán cùng các nghĩa vụ tài chính liên quan tính đến trước ngày mua lại. Ngoài ra, lô trái phiếu này cũng bao gồm các điều khoản mua lại theo thỏa thuận và mua lại bắt buộc, nhưng không kèm điều kiện hoán đổi.
Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong năm 2025, EVF đã thực hiện 4 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng, với mã lớn nhất đạt giá trị 300 tỷ đồng.
Đợt phát hành lần này được xem là bước khởi động cho kế hoạch huy động tối đa 1.000 tỷ đồng trong năm 2026. Nguồn vốn dự kiến được sử dụng để mở rộng hoạt động cho vay, tăng cường nguồn vốn trung và dài hạn, đồng thời hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận.
Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông thường niên của EVF sẽ diễn ra ngày 3/4 tới tại khách sạn Ninh Bình Legend (tỉnh Ninh Bình). Tại đây, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 1.325 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước; tổng tài sản dự kiến đạt 93.000 tỷ đồng, tăng 12%.
