💰 CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII) vừa công bố thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán vào ngày 13/8/2026.
Theo phương án, CII dự kiến phát hành 67.198.529 trái phiếu CII426001 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị chào bán theo mệnh giá gần 6.720 tỷ đồng.
Nguồn tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được CII sử dụng để đầu tư vào các chương trình, dự án của công ty.
📌 Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu có kỳ hạn 25 năm.
Về lãi suất, trong 12 kỳ tính lãi đầu tiên, trái phiếu có lãi suất 0%/năm. Từ các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất cố định ở mức 14,5%/năm.
Trái phiếu được trả lãi định kỳ 3 tháng/lần. Gốc trái phiếu được hoàn trả một lần bằng 100% mệnh giá vào ngày đáo hạn đối với phần trái phiếu chưa được chuyển đổi.
📈 CII chào bán trái phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 10:1. Theo đó, cứ mỗi cổ phiếu phổ thông mà cổ đông sở hữu tại ngày chốt danh sách sẽ nhận 1 quyền mua; 10 quyền mua được mua 1 trái phiếu.
Quyền mua trái phiếu được chuyển nhượng 1 lần. Số trái phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ được CII phân phối tiếp thông qua đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Vietcap. Nếu vẫn còn trái phiếu chưa được phân phối, HĐQT CII sẽ lựa chọn nhà đầu tư để phân phối.
📅 Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là 27/8/2026.
Thời gian chuyển nhượng quyền mua kéo dài từ ngày 10/9 đến 6/10/2026. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu từ ngày 10/9 đến 9/10/2026.
🔄 Đáng chú ý, trái phiếu CII426001 có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào ngày 25/1 hằng năm trong 24 đợt, bắt đầu từ ngày 25/1/2028 và đợt cuối cùng vào ngày 25/1/2051.
Người sở hữu trái phiếu được tự quyết định số lượng trái phiếu chuyển đổi tại mỗi đợt và có thể chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu đang nắm giữ.
Giá chuyển đổi được xác định ở mức 10.000 đồng/cổ phần. Theo đó, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông CII, tương ứng tỷ lệ chuyển đổi 1:10.
📊 Về bức tranh tài chính, CII ghi nhận doanh thu thuần quý II/2026 đạt hơn 752 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt gần 464,8 tỷ đồng, tăng 10,8%, cho thấy hiệu quả từ hoạt động kinh doanh chính có sự cải thiện.
Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính trong quý giảm 37,5% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 144,9 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng từ 379,2 tỷ đồng lên hơn 393,3 tỷ đồng.
📉 Ở chiều ngược lại, CII đã tiết giảm một số khoản chi phí. Cụ thể, chi phí bán hàng giảm 13%, xuống hơn 18 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 20,8%, còn gần 102,3 tỷ đồng.
Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, CII ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II/2026 đạt 55,3 tỷ đồng, giảm 38,2% so với cùng kỳ năm trước.
📈 Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, CII đạt hơn 1.585,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ đạt hơn 96 tỷ đồng, giảm 48,1% so với cùng kỳ năm trước.
