Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HOSE) vừa có thông báo HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian phân phối trái phiếu chuyển đổi.
Theo văn bản CII cho biết, ngày 10/03/2026, CII đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng số 46/GCN-UBCK với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 2.500 tỷ đồng để huy động vốn cho Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận. Công Ty đã tiếp xúc với nhiều Nhà đầu tư thì nhận thấy các Nhà đầu tư rất quan tâm và mong muốn đầu tư vào Trái Phiếu do Công Ty phát hành.
Tuy nhiên, do tình hình khó khăn chung của thị trường và giá trị Trái Phiếu phát hành cũng khá lớn nên các Nhà đầu tư cần thêm thời gian để thu xếp nguồn vốn đầu tư.
Do đó, nhằm đảm bảo đợt phát hành Trái Phiếu thành công và hỗ trợ các Nhà đầu tư có thời gian thu xếp nguồn vốn, Hội Đồng Quản Trị CII đã ban hành Nghị quyết số 184/NQHĐQT (NK 2022 – 2027) ngày 28 tháng 04 năm 2026, theo đó thông qua việc gia hạn thời gian phân phối Trái Phiếu thêm 30 ngày so với hạn cuối theo Giấy Phép Chào Bán.
Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 26 Luật Chứng Khoán, CII cũng đang tiến hành các thủ tục xin chấp thuận Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc gia hạn thời gian phân phối Trái Phiếu nêu trên.
Trước đó, CII dự kiến chào bán 25 triệu trái phiếu mã CII425002, thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn trái phiếu là 15 năm.
Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng. Số tiền thu được sẽ được CII sử dụng để đầu tư vào các chương trình, dự án của công ty.
Trái phiếu dự kiến được chuyển đổi với tỷ lệ 1:8, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 8 cổ phần phổ thông, giá chuyển đổi 12.500 đồng/cổ phần phổ thông, dự kiến được chuyển đổi trong 13 đợt.
Số lượng trái phiếu đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân và tổ chức là 100.000 đồng tính theo mệnh giá trái phiếu. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc từ ngày 1/4/2026 đến 17 giờ ngày 25/5/2026; thời gian nhận tiền mua trái phiếu chậm nhất 17 giờ ngày 2/6/2026.
Ở diễn biễn khác, ngày 28/04/2026, CII đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội tập trung vào các vấn đề chiến lược như kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi, cập nhật tiến độ các dự án giao thông, bất động sản và đặc biệt là đề xuất siêu dự án Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) tại khu vực Hàng Xanh.
Tại đại hội, CII trình cổ đông tờ trình điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (Mã CII42501). Theo đó, CII dự kiến huy động gần 6.720 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu.
Nguồn vốn này được phân bổ ưu tiên cho dự án BOT (Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao) Cao tốc TP.HCM – Trung Lương và dự án BOT đường trên cao Quốc lộ 51. Về tiến độ dự án đường trên cao Quốc lộ 51 (kết nối đường Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và sân bay Long Thành), Ban lãnh đạo CII cho biết Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua chủ trương đầu tư vào chiều cùng ngày diễn ra đại hội.
Để đảm bảo tỷ lệ thành công của đợt phát hành đạt trên 70% theo quy định, CII thiết kế lộ trình chào bán gồm ba bước: Chào bán ưu tiên cho cổ đông hiện hữu; Chào bán ra công chúng phần trái phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác chiến lược để chào bán phần còn lại.
Giá chào bán được xác định bằng mệnh giá, thay vì phương thức đấu thầu như kế hoạch trước đây. Đặc biệt, CII đề xuất chính sách lãi suất 0% cho 12 kỳ tính lãi đầu tiên (tương đương 3 năm đầu). Kể từ kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất sẽ cố định ở mức 14,5%/năm. Ban lãnh đạo lý giải chính sách này nhằm phù hợp với đặc thù dòng tiền của các dự án cơ sở hạ tầng, vốn không sinh lời trong giai đoạn thi công (kéo dài từ 2 đến 3 năm) nhưng sẽ mang lại nguồn thu ổn định khi đưa vào khai thác.
Ngoài ra, CII cũng công bố kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi Gói 2 (quy mô tương đương Gói 1) nhằm phục vụ dự án BT (Xây dựng – Chuyển giao) Rừng Sác. Tuy nhiên, đợt phát hành này chỉ được thực hiện với điều kiện CII trúng thầu dự án có tổng mức đầu tư ước tính lên đến 30.000 tỷ đồng này. Đợt chuyển đổi đầu tiên của Gói 2 dự kiến vào tháng 1/2029.
Năm 2026, CII đặt mục tiêu doanh thu 3.720 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 225 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này thấp hơn đáng kể so với quy mô doanh thu, phản ánh áp lực chi phí trong giai đoạn đầu tư.
