Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (Mã chứng khoán: CII) vừa có thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi.
Theo công bố mới nhất, Hội đồng quản trị CII đã thông qua Điều chỉnh thời gian nhận tiền mua Trái Phiếu mã CII425002 chậm nhất 17h00 phút ngày 25/06/2026 (thay vì chậm nhất 17h00 phút ngày 02/06/2026). Thời gian đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc được giữ nguyên từ ngày 1/4/2026 đến 17 giờ ngày 25/5/2026.
Trước đó, ngày 10/3/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng cho CII với tổng giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng.
Lô trái phiếu CII425002 gồm 25 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn của trái phiếu lên tới 15 năm, thuộc nhóm trái phiếu có thời gian đáo hạn dài trên thị trường hiện nay.
Theo phương án phát hành, toàn bộ nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành này sẽ được tập trung đầu tư vào Dự án mở rộng đường cao tốc TP. HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận theo hình thức BOT. Đây là công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn với tổng mức đầu tư khoảng 36.125 tỷ đồng, đã chính thức khởi công từ ngày 19/12/2025 và dự kiến thi công trong khoảng 3 năm.
Điểm đáng chú ý của lô trái phiếu lần này là cơ chế chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông. Theo kế hoạch, trái phiếu sẽ được chuyển đổi với tỷ lệ 1:8, tức mỗi trái phiếu có thể chuyển đổi thành 8 cổ phiếu phổ thông của CII. Giá chuyển đổi được xác định ở mức 12.500 đồng/cổ phiếu. Việc chuyển đổi dự kiến được thực hiện qua 13 đợt trong suốt thời gian tồn tại của trái phiếu.
Ở diễn biến khác, tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 tổ chức vào ngày 28/4 vừa qua. CII lên kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu khoảng 3.720 tỷ đồng, tổng chi phí 3.352 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 225 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu này lần lượt giảm 5% và 34% so với kết quả thực hiện năm 2025.
Năm 2025, tổng doanh thu của CII đạt 3.914 tỷ đồng, giảm 10% so với năm trước. Trong đó doanh thu thu phí đạt 2.603 tỷ đồng, tăng gần 2% so với năm trước; doanh thu tài chính, bất động sản và khác đạt 1.311 tỷ đồng, giảm 27%.
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (trước chi phí lợi thế thương mại trên báo cáo hợp nhất) năm 2025 của CII đạt 341 tỷ đồng, giảm 36% so với năm trước.
