📊CTCP Chứng khoán LPS (LPS Securities, HoSE: LPS) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị chào bán 3.800 tỷ đồng, dự kiến thực hiện qua 2 đợt.
Theo phương án, LPS dự kiến chào bán tổng cộng 38 triệu trái phiếu, gồm 2 mã LPSC12601 và LPSC12602. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
Trong đợt 1, doanh nghiệp dự kiến chào bán 18 triệu trái phiếu LPSC12601, qua đó huy động 1.800 tỷ đồng. Thời gian chào bán dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027.
Sau khi hoàn tất đợt 1, LPS dự kiến tiếp tục chào bán 20 triệu trái phiếu LPSC12602, với giá trị huy động tối đa 2.000 tỷ đồng. Đợt phát hành này dự kiến được triển khai trong quý I-II/2027, với khoảng cách giữa hai đợt chào bán không quá 12 tháng.
Nguồn: LPS
📌 Các lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, áp dụng lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Trong đó, kỳ tính lãi đầu tiên có lãi suất cố định 10,5%/năm. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất được áp dụng theo công thức lãi suất tham chiếu cộng thêm 3,5%/năm. LPS có quyền mua lại trái phiếu sau 1 năm kể từ ngày phát hành.
Về điều kiện đăng ký mua, nhà đầu tư cá nhân phải đăng ký tối thiểu 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng. Đối với nhà đầu tư tổ chức, số lượng tối thiểu là 1.000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng.
💵 Trước đó, LPS cũng đã hoàn tất một đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ. Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 27/8/2026, doanh nghiệp đã phát hành 6.000 trái phiếu LPSL12601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 600 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 27/8/2027, với lãi suất cố định 10,5%/năm trong toàn bộ kỳ hạn. LPS được quyền mua lại trước hạn theo thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu.
Trước đó một ngày, tại Nghị quyết số 102/2026/NQ-HĐQT ngày 26/8/2026, HĐQT LPS đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026.
Theo phương án ban đầu, LPS dự kiến phát hành trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm. Đây cũng là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
🏦 Động thái huy động vốn của LPS diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa có những thay đổi đáng chú ý về niêm yết và nhận diện thương hiệu.
Ngày 18/8/2026, cổ phiếu LPS chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Hơn một tuần sau, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23 cấp ngày 27/8/2026, doanh nghiệp chính thức đổi tên từ Chứng khoán LPBank thành Chứng khoán LPS.
Đồng thời, tên viết tắt quốc tế của doanh nghiệp cũng được điều chỉnh từ LPBS thành LPS Securities.
Việc liên tiếp triển khai các phương án phát hành trái phiếu diễn ra ngay sau khi LPS chính thức đưa cổ phiếu lên HoSE và thay đổi nhận diện thương hiệu, cho thấy doanh nghiệp đang đẩy mạnh hoạt động huy động vốn trên thị trường.
