Chứng khoán Kafi (KAI) vừa phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 1 năm, với lãi suất cố định 9,7%/năm. Nguồn vốn huy động được sử dụng để cơ cấu lại toàn bộ hoặc một phần các khoản nợ của công ty.
📉Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 8/10/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi (UPCoM: KAI) đã phát hành 5.000 trái phiếu mã KAIL12601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, dự kiến đáo hạn ngày 8/10/2027, áp dụng lãi suất cố định 9,7%/năm. Trái phiếu không kèm điều khoản mua lại và hoán đổi.
Nguồn: HNX
💰 Trước đó, tại nghị quyết ngày 2/10/2026, Chứng khoán Kafi cho biết số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để cơ cấu lại toàn bộ hoặc một phần các khoản nợ của công ty.
Việc giải ngân dự kiến bắt đầu sau 1 ngày làm việc kể từ khi hoàn tất đợt chào bán và kéo dài đến khi sử dụng hết số tiền huy động theo mệnh giá trái phiếu. Trường hợp nguồn vốn không đủ để thanh toán đồng thời các khoản nợ đến hạn, công ty sẽ ưu tiên thanh toán khoản nợ có ngày đáo hạn sớm hơn. Với các khoản nợ có cùng ngày đáo hạn, Kafi sẽ chủ động phân bổ nguồn vốn căn cứ vào nhu cầu và tình hình sử dụng vốn thực tế, bảo đảm phù hợp với mục đích phát hành.
📈 Ở diễn biến khác, Chứng khoán Kafi vừa thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Cụ thể, công ty dự kiến chào bán 125 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể thu về 1.875 tỷ đồng. Trong số tiền này, Kafi dự kiến dành 1.312,5 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin) và 562,5 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh.
Đối với số cổ phiếu được đăng ký mua ban đầu, nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng. Trong khi đó, số cổ phiếu chào bán tiếp do chưa phân phối hết, nếu có, sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
Phương thức chào bán gồm bán trực tiếp tại tổ chức phát hành và thông qua đại lý phân phối. Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu. Đợt chào bán dự kiến được triển khai trong năm 2026 sau khi có giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
👥 Bên cạnh kế hoạch chào bán ra công chúng, Kafi còn dự kiến phát hành 3,75 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, công ty dự kiến thu về 37,5 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.
Số cổ phiếu ESOP phát hành trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Kafi đã công bố danh sách 59 cán bộ, nhân viên dự kiến được mua cổ phiếu, trong đó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường đăng ký mua 390.000 cổ phiếu và Tổng giám đốc Trịnh Thanh Cần đăng ký mua 480.000 cổ phiếu.
Nếu hoàn tất cả hai đợt phát hành cổ phiếu nói trên, vốn điều lệ của Chứng khoán Kafi dự kiến tăng từ 7.500 tỷ đồng lên 8.787 tỷ đồng.
📉 Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KAI chính thức giao dịch trên UPCoM từ ngày 9/9/2026 với giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu. Đến ngày 14/10, thị giá KAI còn 11.200 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 25,3% so với mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên.
