📝Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank – mã: BVB) vừa quyết định không tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn cấp 2 giai đoạn 2024-2025. Đồng thời, ngân hàng thông qua phương án phát hành, sử dụng và trả nợ nguồn vốn thu được từ việc chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2026.
Theo quyết định ngày 22/9/2026, Hội đồng quản trị BVBank cho biết phương án phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2024-2025 không tiếp tục được triển khai do đã quá thời hạn phân phối. Đợt chào bán gần nhất đã quá 12 tháng tính đến thời điểm hiện tại.
💰 BVBank dự kiến phát hành 13 triệu trái phiếu, huy động 1.300 tỷ đồng
Theo phương án mới, BVBank dự kiến chào bán và phát hành 13 triệu trái phiếu ra công chúng trong năm 2026, thực hiện trong 1 đợt với kỳ hạn 7 năm.
Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng quy mô đợt chào bán đạt 1.300 tỷ đồng.
⏱️ Thời gian dự kiến phát hành từ quý IV/2026 đến quý I/2027, trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực.
Trường hợp BVBank không thể hoàn thành việc phân phối chứng khoán ra công chúng trong thời hạn này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn thời gian phân phối, nhưng tối đa không quá 30 ngày.
📊 Trái phiếu có lãi suất thả nổi, biên độ cố định 3,6%/năm
Theo phương án được thông qua, trái phiếu BVBank có lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ cố định 3,6%/năm.
Lãi suất tham chiếu được tính bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng tại 4 ngân hàng gồm BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank.
BVBank dự kiến chào bán và phát hành trực tiếp cho nhà đầu tư thông qua trụ sở chính, các chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn hệ thống.
🏦 1.300 tỷ đồng trái phiếu dự kiến bổ sung vốn cho vay
Về phương án sử dụng vốn, BVBank dự kiến dùng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và bổ sung vốn cho vay.
Thời gian sử dụng vốn dự kiến trong giai đoạn 2027-2028, tùy thuộc nhu cầu giải ngân thực tế của khách hàng và hạn mức tăng trưởng tín dụng tối đa được Ngân hàng Nhà nước cấp tại thời điểm đó.
Số tiền và thời gian giải ngân thực tế sẽ phụ thuộc vào khối lượng trái phiếu phát hành thành công.
Trong trường hợp nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời chưa sử dụng, BVBank dự kiến giữ dưới dạng tiền mặt, các khoản tương đương tiền hoặc tiền gửi tại các ngân hàng, bao gồm Ngân hàng Nhà nước và/hoặc các tổ chức tín dụng khác.
Trường hợp số tiền thu được từ chào bán không đủ để thực hiện toàn bộ phương án sử dụng vốn, ngân hàng có thể bố trí thêm nguồn vốn từ các kênh huy động khác như tiền gửi dân cư, tổ chức hoặc phát hành các giấy tờ có giá khác theo quy định.
📈 BVBank đạt 547 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng
Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, BVBank ghi nhận 547 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 486% so với cùng kỳ và thực hiện được khoảng 78% kế hoạch lợi nhuận cả năm, ở mức 700 tỷ đồng.
Tại ngày 30/6/2026, tổng cho vay khách hàng của BVBank đạt hơn 83.300 tỷ đồng, tăng 7,3% so với đầu năm. Tổng tài sản đạt 141.974 tỷ đồng, tăng 6,7%, trong khi tiền gửi khách hàng tăng gần 14%, lên hơn 81.300 tỷ đồng.
Theo giả định của BVBank, nếu đợt phát hành hoàn thành 100% kế hoạch và tiến độ giải ngân, cho vay thực tế đúng kế hoạch, với lãi suất cho vay 11%/năm, tổng gốc và lãi dự kiến thu về khoảng 2.301 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, tổng gốc và lãi trái phiếu dự kiến khoảng 2.164,5 tỷ đồng, với mức lãi suất giả định 9,5%/năm.
