Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa có các văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
Cụ thể, ngày 11/5/2026, BIDV đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã BIDLH2431001 với giá mua lại thực tế 1 tỷ đồng/trái phiếu.
Được biết, lô trái phiếu mã BIDLH2431001 được BIDV phát hành ngày 10/5/2024, tổng giá trị phát hành 950 tỷ đồng. Với kỳ hạn 7 năm có quyền mua lại sau 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 10/5/2031.
Ở chiều ngược lại, BIDV công bố phương án chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
Theo kế hoạch, BIDV dự kiến phát hành 90 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị khoảng 9.000 tỷ đồng. Chương trình chia thành 3 đợt. Đợt 2 đang triển khai với gần 37 triệu trái phiếu, tương ứng hơn 3.698 tỷ đồng theo mệnh giá.
Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Đây là nghĩa vụ nợ trực tiếp, đồng thời được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Kỳ hạn phát hành gồm 7 năm, 8 năm và 10 năm.
Lãi suất áp dụng theo cơ chế thả nổi. Mức lãi được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 1,8%-1,9%/năm, tùy từng kỳ hạn. Lãi trả định kỳ 6 tháng/lần.
Nguồn vốn huy động nhằm bổ sung vốn cấp 2, nâng cao hệ số an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, ngân hàng tăng nguồn lực cho hoạt động tín dụng.
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu từ 28/4 đến 20/5/2026.
Cũng liên quan đến trái phiếu, BIDV thông qua Nghị quyết số 332/NQ-BIDV ngày 23/4/2026 phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn BIDV theo hình thức riêng lẻ trong năm 2026.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.
Tổng giá trị phát hành trái phiếu theo mệnh giá là 21.000 tỷ đồng, kỳ hạn trên 05 năm, phát hành tối đa 50 đợt, khối lượng chào bán tối thiểu từng đợt 50 tỷ đồng. Thời gian chào bán từ quý II-IV/2026.
Bên cạnh đó, BIDV còn thông qua Nghị quyết số 333/NQ-BIDV 6 phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn BIDV theo hình thức riêng lẻ trong năm 2026.
Tổng giá trị phát hành trái phiếu theo mệnh giá là 20.000 tỷ đồng, kỳ hạn từ 02-05 năm, phát hành tối đa 30 đợt, khối lượng chào bán tối thiểu từng đợt 50 tỷ đồng. Thời gian chào bán từ quý II-IV/2026.
Đây cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.
Số vốn huy động được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ được sử dụng để cho vay khách hàng trong các lĩnh vực: bất động sản, bán lẻ, vận tải kho bãi, công nghiệp nặng… Tiến độ sử dụng vốn từ quý II/2026 đến quý II/2027.
Về kết quả kinh doanh, BIDV ghi nhận trong quý đầu năm đạt 8.572 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.
Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của BIDV ở mức 3,39 triệu tỷ đồng, tăng 1,7% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 2,43 triệu tỷ đồng, tăng 2,4%, trong khi tiền gửi khách hàng giảm 3,7%, còn 2,14 triệu tỷ đồng.
Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu của ngân hàng tăng 21,9% so với cuối năm 2025, lên 42.654 tỷ đồng, kéo tỷ lệ nợ xấu từ 1,47% lên khoảng 1,76%. Trong khi đó, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt 37.061 tỷ đồng, tăng 6,1%, tương ứng tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức khoảng 87%.
