Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) đã công bố về Nghị quyết phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026 và Nghị quyết mua lại trước hạn trái phiếu phát hành riêng lẻ.
Theo đó, ACB dự kiến phát hành tổng khối lượng 200.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động tối đa 20.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của ACB.
Ngân hàng dự kiến phát hành thành 20 đợt, thời điểm phát hành từng đợt theo phê duyệt của Tổng giám đốc. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, thanh toán lãi định kỳ hàng năm, lãi suất tùy theo nhu cầu của thị trường.
Bên cạnh đó, ACB cũng thông qua kế hoạch mua lại trước hạn các trái phiếu phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 15.000 tỷ đồng.
Trong đó, mã ACB12507 được phát hành ngày 5/6/2025, dự kiến được mua lại ngày 5/6/2026, giá trị mua lại tối đa 5.000 tỷ đồng.
Mã ACB12510 được phát hành ngày 18/6/2025, dự kiến được mua lại ngày 18/6/2026, giá trị mua lại tối đa 5.000 tỷ đồng. Mã ACB12512 được phát hành ngày 24/6/2025, dự kiến mua lại ngày 24/6/2026, giá trị mua lại tối đa 5.000 tỷ đồng.
Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của ACB. Nguồn vốn mua lại sử dụng nguồn thu từ các khoản vay VND hoặc các nguồn vay, đầu tư đến hạn khác hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác đến hạn vào thời điểm mua lại trái phiếu.
Trong diễn biến khác, ACB sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào sáng 9/4 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn. Đại hội sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế 2026 dự kiến tăng 14% so với kết quả 2025, tương đương 22.274 tỷ đồng.
Dự kiến đến cuối năm 2026, ACB đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 16% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng tăng 16% và không vượt quá hạn mức tăng trưởng tín dụng do NHNN phê duyệt. Huy động (gồm giấy tờ có giá) tăng 16%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.
Về phương án phân phối lợi nhuận, ACB dự kiến chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 20%, bao gồm 13% bằng cổ phiếu và 7% bằng tiền mặt, tương ứng tổng số tiền chi trả là 10.273 tỷ đồng.
Về phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, ACB lên kế hoạch phát hành thêm 667,77 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13%. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, vốn điều lệ tối đa dự kiến tăng thêm là 6.677 tỷ đồng.
Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối hợp nhất tại thời điểm 31/12/2025 sau khi trích các quỹ dự phòng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2026. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 21.366 tỷ đồng lên 58.044 tỷ đồng.
Tại Đại hội kỳ tới, ACB đề xuất thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm Phi Nhân thọ ACB (ACB Insurance). Pháp nhân mới này có vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông bao gồm Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác Tài sản Ngân hàng Á Châu (ACBA) góp 91% vốn và Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) góp 9% vốn. Nguồn tiền góp vốn được sử dụng từ vốn chủ sở hữu của ACB và các đơn vị thành viên.
