Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu đợt 1 – lần 1 năm 2026 gửi đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, ngày 29/5/2026, ACB đã phát hành thành công 300 trái phiếu mã ACB12601 (VSDC sẽ cấp mã chính thức sau khi ACB hoàn thiện hồ sơ đăng ký).
Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, với kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn dự kiến vào ngày 29/5/2031, lãi suất cố định 8%/năm.
Theo dữ liệu trên HNX, đây là lô trái phiếu đầu tiên được ACB phát hành trong năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại.
Trước đó, vào đầu tháng 4/2026, ACB đã công bố kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 200.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động tối đa lên tới 20.000 tỷ đồng. Chương trình được chia thành 20 đợt phát hành khác nhau và thời điểm triển khai từng đợt sẽ do Tổng Giám đốc quyết định trên cơ sở nhu cầu thị trường và kế hoạch sử dụng vốn của ngân hàng.
Việc phát hành lô trái phiếu đầu tiên được xem là bước khởi đầu cho kế hoạch huy động vốn quy mô lớn của ACB trong năm nay. Trong bối cảnh nhu cầu tín dụng được dự báo tiếp tục gia tăng cùng với quá trình phục hồi của nền kinh tế, các ngân hàng thương mại đang đẩy mạnh bổ sung nguồn vốn dài hạn nhằm cải thiện cơ cấu nguồn vốn và đáp ứng các quy định về an toàn thanh khoản.
Không dừng lại ở đó, ACB mới đây cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tăng vốn cấp 2 lần đầu trong năm tài chính 2026. Theo kế hoạch, tổng giá trị phát hành tối đa lên tới 3.000 tỷ đồng.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được xác định là khoản nợ thứ cấp. Đồng thời, trái phiếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.
Theo phương án được phê duyệt, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng. Thời hạn trái phiếu dao động từ 5 năm đến tối đa 10 năm. Lãi suất sẽ được xác định theo điều kiện thị trường và nhu cầu của nhà đầu tư tại từng thời điểm phát hành.
Tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ 12 tháng một lần kể từ ngày phát hành. Ngân hàng dự kiến chia kế hoạch huy động thành tối đa 15 đợt phát hành khác nhau. Thời điểm thực hiện và khối lượng phát hành từng đợt sẽ do Tổng Giám đốc quyết định trên cơ sở nhu cầu thực tế của khách hàng cũng như diễn biến của thị trường vốn.
Việc phát hành sẽ được thực hiện theo hình thức riêng lẻ, thông qua đại lý phát hành hoặc bán trực tiếp cho các nhà đầu tư trái phiếu. Giới phân tích đánh giá đây là bước đi nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao hệ số an toàn vốn và tạo dư địa cho tăng trưởng tín dụng trong những năm tới.
Song song với hoạt động huy động vốn, ACB cũng chuẩn bị triển khai kế hoạch chia cổ tức với quy mô lớn cho cổ đông. Ngân hàng vừa thông báo ngày 16/6/2026 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025.
Tổng tỷ lệ cổ tức được thông qua là 20%, bao gồm 7% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu. Tổng giá trị phân phối lợi nhuận dự kiến lên tới 10.273 tỷ đồng.
Đối với phần cổ tức tiền mặt, cổ đông sẽ nhận 700 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu. Với hơn 5,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ACB dự kiến chi khoảng 3.595 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông. Thời gian thực hiện chi trả bằng tiền mặt được ấn định vào ngày 23/6/2026.
Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ phát hành thêm gần 667,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 13%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 13 cổ phiếu mới. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký.
Nguồn vốn sử dụng cho đợt tăng vốn này được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối hợp nhất tính đến ngày 31/12/2025 sau khi đã thực hiện các khoản trích lập quỹ theo quy định. Tổng giá trị sử dụng để tăng vốn điều lệ lên tới 6.677,6 tỷ đồng.
Nếu kế hoạch phát hành cổ phiếu hoàn tất, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 51.366 tỷ đồng lên 58.044 tỷ đồng. Đây sẽ là một trong những mức vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần hiện nay.
