Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
Cụ thể, ngày 21/5/2026, ABBank đã tiến hành mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã ABB12506 trước thời hạn đáo hạn. Lô trái phiếu này gồm 700 trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 700 tỷ đồng.
Mức giá mua lại thực tế được ngân hàng thanh toán là khoảng 1,057 tỷ đồng cho mỗi trái phiếu, bao gồm cả gốc và phần lãi phát sinh theo quy định.
Được biết, lô ABB12506 được ABBank phát hành vào tháng 5/2025 với kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn trong năm 2027. Tuy nhiên, ngân hàng đã quyết định tất toán toàn bộ nghĩa vụ thanh toán chỉ sau khoảng một năm lưu hành.
Không lâu sau đó, ngày 26/5/2026, ABBank tiếp tục thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu ABB12507 có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Mức giá mua lại thực tế cũng ở mức khoảng 1,056 tỷ đồng/trái phiếu.
Tương tự lô ABB12506, trái phiếu ABB12507 cũng được phát hành trong tháng 5/2025 với kỳ hạn 2 năm. Việc ngân hàng hoàn tất thanh toán trước hạn cho thấy ABBank đang chủ động tái cơ cấu nguồn vốn và danh mục nợ trái phiếu trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động.
Trước đó vài ngày, vào ngày 18/5/2026, nhà băng này cũng đã tất toán trước hạn lô trái phiếu ABB12505 với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 16/5/2025, kỳ hạn 2 năm và theo kế hoạch sẽ đáo hạn vào tháng 5/2027.
Trong khi tích cực mua lại trái phiếu trước hạn, ABBank cũng đồng thời triển khai kế hoạch huy động vốn mới với quy mô rất lớn. Mới đây, Hội đồng quản trị ABBank đã ban hành nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 trong năm 2026.
Theo kế hoạch được thông qua, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm nay. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Ngoài ra, số trái phiếu dự kiến phát hành cũng không thuộc nhóm nợ thứ cấp của ABBank. Mệnh giá phát hành được xác định ở mức 100 triệu đồng/trái phiếu.
ABBank cho biết lượng trái phiếu này sẽ được chia thành tối đa 25 đợt phát hành khác nhau. Mỗi đợt có giá trị tối đa 5.000 tỷ đồng, đảm bảo tổng quy mô huy động không vượt quá 20.000 tỷ đồng theo phương án đã được phê duyệt.
Kỳ hạn trái phiếu khá linh hoạt, dao động từ 1 đến 5 năm nhằm phù hợp với nhu cầu vốn và điều kiện thị trường trong từng giai đoạn. Trái phiếu sẽ được phát hành theo hình thức bút toán ghi sổ và có ghi nhận tên người sở hữu.
Theo kế hoạch, thời gian thực hiện các đợt phát hành dự kiến kéo dài từ tháng 3 đến tháng 12/2026. Mỗi đợt chào bán sẽ diễn ra trong thời gian không quá 30 ngày kể từ thời điểm công bố thông tin.
Đồng thời, tổng thời gian triển khai các đợt phát hành không vượt quá 6 tháng kể từ ngày phát hành của đợt đầu tiên theo đúng quy định hiện hành.
Về mục đích sử dụng vốn, ABBank cho biết toàn bộ số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động của ngân hàng.
Nguồn vốn này chủ yếu phục vụ cho hoạt động cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới. Việc huy động thêm nguồn vốn trung và dài hạn cũng được xem là bước đi nhằm cải thiện hệ số an toàn vốn và cân đối thanh khoản của nhà băng.
