📌 HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX (GELEX Infra, mã: GEL) vừa thông qua phương án chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 3 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với giá 28.600 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công toàn bộ, doanh nghiệp dự kiến thu về 2.860 tỷ đồng.
💰 Theo Nghị quyết HĐQT số 108/2026/HTGL/NQ-HĐQT ngày 16/9/2026, 100 triệu cổ phiếu GEL được chào bán là cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này tương đương 11,24% số cổ phần đang lưu hành của GELEX Infra.
Sau đợt phát hành, nếu toàn bộ số cổ phiếu được phân phối thành công, số lượng cổ phiếu lưu hành của GELEX Infra sẽ tăng từ 890 triệu lên 990 triệu đơn vị.
🏦 Đáng chú ý, toàn bộ số cổ phiếu dự kiến được phân phối cho 3 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trong đó, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình dự kiến mua 49 triệu cổ phiếu, tương đương 4,95% vốn sau phát hành.
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Fund Management Company Limited) cũng dự kiến mua 49 triệu cổ phiếu, tương đương 4,95% vốn sau phát hành.
Nhà đầu tư Nguyễn Văn Hiểu dự kiến mua 2 triệu cổ phiếu, tương đương 0,20% vốn sau phát hành.
✈️ Về phương án sử dụng vốn, sau khi trừ các chi phí liên quan đến đợt chào bán, toàn bộ số tiền thu được dự kiến được sử dụng để tái cơ cấu các khoản nợ mà GELEX Infra đã vay nhằm góp vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Cụ thể, GELEX Infra dự kiến dùng 2.431 tỷ đồng để trả nợ gốc vay Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) theo các hợp đồng vay được ký cuối năm 2025 và đầu năm 2026.
Khoảng 429 tỷ đồng còn lại dự kiến được dùng để trả nợ gốc vay Công ty TNHH Đầu tư GELEX theo các hợp đồng vay ký trong tháng 2/2026.
Như vậy, tổng số tiền dự kiến sử dụng để tái cơ cấu các khoản vay liên quan đến việc góp vốn thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là 2.860 tỷ đồng.
📈 GELEX Infra cho biết tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành, tương đương 70 triệu cổ phiếu. Trường hợp phân phối được ít hơn 70 triệu cổ phiếu, đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ.
Đối với số cổ phiếu không được các nhà đầu tư ban đầu đăng ký mua hết, HĐQT được ủy quyền phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác với giá không thấp hơn giá chào bán, hoặc quyết định hủy số cổ phiếu còn lại và kết thúc đợt chào bán.
⏳ Thời gian chào bán dự kiến từ quý III/2026 đến hết quý II/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho GELEX Infra thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Nếu thành công, vốn điều lệ của Gelex Infra sẽ tăng từ 8.900 tỷ đồng lên mức 9.900 tỷ đồng.
📊 Về kết quả kinh doanh, Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt tổng doanh thu thuần 8.317 tỷ đồng, tăng 28,1% YoY; lợi nhuận trước thuế đạt 1.177 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 834 tỷ đồng, giảm 6% YoY.
🎯 Năm nay, Gelex Infra đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất chỉ ở mức 1.158 tỷ đồng, giảm 43% so với kết quả thực hiện của năm 2025 (2.029 tỷ đồng). Như vậy doanh nghiệp đã vượt kế hoạch cả năm sau 6 tháng.
