🏦 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – mã: CTG) vừa công bố Nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị lên tới 16.000 tỷ đồng.
Theo đó, VietinBank dự kiến chào bán 160 triệu trái phiếu ra công chúng, chia thành 2 đợt. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
Đợt 1 gồm 120 triệu trái phiếu, tổng giá trị 12.000 tỷ đồng. Đợt 2 gồm 40 triệu trái phiếu, tổng giá trị 4.000 tỷ đồng.
💠 Cả hai đợt phát hành đều có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được chào bán bằng 100% mệnh giá, kỳ hạn 6 năm và có quyền mua lại trước hạn tại mốc tròn 1 năm kể từ ngày phát hành. Lãi suất được áp dụng theo cơ chế thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối đa 2,8%/năm.
🗓️ Đợt 1 dự kiến chào bán từ quý IV/2026 đến quý II/2027, trong khi đợt 2 được thực hiện từ quý IV/2026 đến quý IV/2027.
Về phương án sử dụng vốn, toàn bộ số tiền thu được sau khi trừ chi phí sẽ được VietinBank sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng đệm vốn cấp 2 và bổ sung nguồn vốn trung – dài hạn cho vay nền kinh tế.
🏗️ Trong đó, 8.000 tỷ đồng, tương đương 50% tổng giá trị phát hành, được dành cho các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), giải ngân toàn bộ trong đợt 1 để tài trợ hạ tầng trọng điểm. 8.000 tỷ đồng còn lại, tương đương 50%, được dành cho lĩnh vực bất động sản, với 4.000 tỷ đồng giải ngân ở mỗi đợt.
Trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết, khối lượng và hạn mức giải ngân tương ứng sẽ tự động chuyển tiếp sang đợt 2.
