Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank – Mã: HDB) vừa công bố tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về phương án chia cổ tức, tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
💰 Theo kế hoạch, HDBank dự kiến tăng vốn điều lệ tối đa thêm 22.015 tỷ đồng, từ mức 50.052 tỷ đồng lên 72.069 tỷ đồng, tương ứng mức tăng khoảng 44%. Việc tăng vốn được thực hiện thông qua 3 phương án gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
📈 Cụ thể, phương án đầu tiên là phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là 1,25 tỷ đơn vị. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu HDBank sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu.
Tiếp đó, ngân hàng dự kiến phát hành gần 250,3 triệu cổ phiếu từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ 5%. Với phương án này, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu.
Hai phương án trên dự kiến được triển khai trong năm 2026. Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành cụ thể sau khi nhận được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
💼 Phương án thứ ba là chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương tăng vốn điều lệ thêm 7.000 tỷ đồng. Tỷ lệ chào bán tối đa bằng 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2026 và tương đương tối đa 10,758% số cổ phiếu sau khi hoàn tất hai phương án tăng vốn nêu trên.
Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Giá chào bán được xác định trên cơ sở không thấp hơn bình quân số học giá đóng cửa của cổ phiếu HDB trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước ngày Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án.
👥 Đại hội đồng cổ đông cũng dự kiến ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, với tỷ lệ sở hữu của mỗi nhà đầu tư không vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán. Phương án này dự kiến được thực hiện trong giai đoạn 2026-2027, tùy thuộc vào quyết định của Hội đồng quản trị và sự chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
📊 Tính đến ngày 3/8/2026, CTCP Sovico là cổ đông lớn duy nhất tại HDBank với tỷ lệ sở hữu 9,992% vốn điều lệ. Sau khi hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ, tỷ lệ sở hữu của Sovico dự kiến giảm xuống còn 9,022%. Trong khi đó, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại HDBank dự kiến tăng từ 21,5% lên 29,1%.
🎯 Trong năm 2026, HDBank đặt mục tiêu ngân hàng mẹ tăng trưởng tín dụng 35%, huy động vốn tăng 25% và lợi nhuận trước thuế đạt 25.727 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2025.
Kết thúc quý II/2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 7.095 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng lên 13.202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản đạt 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm, đưa HDBank gia nhập nhóm các ngân hàng có quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng tại Việt Nam.
🌱 Về nguồn vốn quốc tế, HDBank vừa huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD theo chuẩn Social Loan, vượt khoảng 60% so với quy mô dự kiến ban đầu. Bên cạnh đó, ngân hàng tiếp tục triển khai chương trình phát hành 500 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế, qua đó bổ sung nguồn lực phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững và mở rộng hoạt động kinh doanh.
